匯豐在內地獨家首發代客境外理財計畫項下資本集團全球公司債券基金

2023-08-02 10:04:50 · 匯豐中國

匯豐銀行（中國）有限公司（ “匯豐中國”）近日宣佈，與全球領先的資產管理公司資本集團（“Capital Group”）拓展合作，在“代客境外理財計畫”開放式海外基金型產品（“QDII計畫”）項下，獨家首發由資本集團運營和管理的“資本集團全球公司債券基金”，為環球私人銀行和卓越理財等客戶提供更加多樣化的全球市場投資機會。

匯豐攜手資本集團，在全球多個市場推出“資本集團全球公司債券基金”。本次的新基金，由資本集團運營和管理，這是繼2023年初匯豐中國與資本集團首度在內地開展“代客境外理財計畫”的合作後，進一步深化長期合作關係，為投資者在全球市場波動時期提供新的多元化配置選擇。

全球精選的高評級債券，具有一定程度的長遠穩定性。通常高評級債券與股票的關聯性偏低，倘若市場持續動盪，該類債券可發揮穩定投資組合的作用，或可成為投資組合的核心配置。

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匯豐中國與包括資本集團在內的夥伴積極合作，進一步豐富代客境外理財計畫下的可選基金，涵蓋更多樣化的市場和資產類別。匯豐未來將精選更多全球和本地頭部合作夥伴的投資產品和策略，更好地滿足客戶個性化、多元化的投資需求，通過廣泛的專業投資方案，支持客戶把握環球投資機遇。

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匯豐中國目前獲批的合格境內機構投資者（QDII）投資額度在銀行中領先。根據外匯局數據，截止2023年6月底，匯豐中國已累積獲批QDII額度46.1億美元。

以多元化配置

應對全球市場的波動

“全球增長格局越發複雜，資本市場預期波動增加，在這樣的市場環境下，財富管理更需要國際化的視野。”王穎表示，“不確定性”已成為市場的關鍵字，通過多元資產配置構建資產配置組合，是應對不確定性，穿越週期的有效手段。全球化、多元化的資產配置可以更有效地分散財富管理組合的風險，讓投資者更好地把握全球不同市場、不同資產類別的投資機遇。

在靈活多元的環球資產配置中，資產類別的配置尤為重要。匯豐專業的環球投資委員會基於歷史數據、當下宏觀經濟環境、市場表現以及對大類資產的長期展望，提供以多元、長期、優化和再平衡為四大支柱的匯豐戰略資產配置，作為投資者的參考。

今年匯豐中國還為個人投資者推出了智能化、可視化的 “匯豐中國資產配置報告”，展現投資者的資產配置組合在大類資產類別、幣種和地區的分佈情況，可幫助投資者多維度、深入瞭解自身當前資產狀況，輔助投資者更好地管理資產組合配置；此外，還可穿透投資者現有的資產配置，與戰略資產配置模型進行對比提供參考。

較為完整的

財富管理投資產品線

在外資銀行中，匯豐中國不僅有數量眾多的海外資產管理公司合作夥伴，而且具有廣泛的資產類別和投資幣種。在審慎調查並層層篩選基金管理人及產品的基礎上，匯豐中國的代客境外理財海外基金已超過80只，涵蓋美元、人民幣、港幣、澳元、加元、歐元等投資幣種，覆蓋美國、亞洲和歐洲等發達市場及新興市場的多元資產。

匯豐中國擁有外資銀行中較為完整的財富管理投資產品線，除了獲批代客境外理財產品境外投資額度在銀行中領先，其代銷的證券投資公募基金保有規模在外資機構中領先，還率先推出了投向合格境內有限合夥人（QDLP）基金的資產管理計畫代銷及一對一基金專戶等代銷業務，並與全球主要策略的頭部管理人開展合作。2022年7月，匯豐中國發力另類投資領域，在內地外資銀行中首推投向對沖基金的信託計畫（代銷產品）；2023年2月，推出管理期貨（Commodity Trading Advisor，簡稱CTA）策略信託計畫（代銷產品），成為內地首家代銷投向該策略資管產品的外資行，持續協助合格投資者開拓資產配置新領域。

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