交銀國際助力中國信達（香港）成功發行4億美元境外債券

2023-08-02 13:29:11 · UDF国际金融 · 交銀國際

債券承銷業務

7月31日，交銀國際作為全球協調人，助力中國信達（香港）控股有限公司（以下簡稱“信達香港”）成功定價4億美元3.5年期高級債券，票面利率5.75%，發行利率5.84%。該筆債券為2023年中國資產管理公司發行的首筆美元債，訂單簿峰值逾9倍，受到市場廣泛關注。

信達香港美元債券自宣佈簿記建檔之後便吸引了投資者的濃厚興趣，投資者踴躍認購，峰值超額認購倍數高達9倍以上。在強大而堅實的訂單支持下最終定價較初始價格大幅收窄45個基點至T3+130基點，超過近期金融機構美元債券發行的平均收緊幅度，也較發行當日可比二級價格（公允價格）收窄15個基點，圓滿完成目標4億美元發行量。從發行後第二天的交易來看，有進一步可觀的收窄幅度，繼續得到投資者追捧。交銀國際作為全球協調人在發行窗口建議、基石排摸夯實及流程梳理等方面發揮了重要作用，憑藉強大的銷售網絡和專業的服務能力，幫助發行人在波動的市場中成功發行。

此次發行吸引了全球投資者的廣泛興趣，眾多亞太地區及歐美、中東等地的優質市場化投資者踴躍參與，總投資者帳戶達127個。此次發行還覆蓋了多種投資者類型，銀行及金融機構類投資人占比56%，資產管理及基金管理類投資人占比33%，企業及私人銀行類投資人占比9%，保險及主權基金類投資人占比2%。此次發行是中國資產管理公司在國際資本市場上的又一次精彩亮相，投資者類型、數量及地域分佈更為廣泛多元，為中資美元債市場增添又一高質量的發行案例。

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債券承銷業務

7月12日，交銀國際作為聯席簿記管理人助力中國國際金融(國際)有限公司（“中金公司”）成功發行3年期5億美元高級固息債券，票面及發行收益率為5.442%。本次債券新發是交銀國際首次參與中金公司境外債券發行，拓寬了雙方合作領域，開啟了在境外債券資本市場合作共贏的新篇章。該筆交易獲得投資者的極大關注和興趣，賬簿峰值超過26億美元，超額認購峰值達5倍以上，最終價格較初始定價大幅收窄35個基點，圓滿完成目標發行量。此次發行投資者覆蓋範圍廣、資質優，二級市場表現良好。

同日，交銀國際作為聯席簿記管理人助力無錫市太湖新城資產經營管理有限公司（“太湖新城資管”）成功發行3年期12.5億元人民幣高級無抵押信用增強綠色點心債券，該筆債券由中國郵儲銀行無錫分行提供備證，票面及發行收益率3.60%。交銀國際在此筆綠色點心債券發行中，快速準確鎖定適當的國際投資者，獲得委任後，積極協調投資者錨定價格，第一時間協助發行人夯實基石訂單。該筆交易獲得境內外投資機構的廣泛關注，訂單認購峰值達4.43倍，最終價格較初始價格指導4.1%區間大幅收窄50個基點。

7月11日，交銀國際作為聯席簿記管理人助力杭州上城區城市建設投資集團有限公司（“杭州上城城建”）成功增發1.25億美元高級無抵押債券，票息5.90%。發行人以初始價格指導6.70%區間向市場打開簿記，在堅實基石訂單支持下，最終發行收益率為6.50%。此次發行是交銀國際繼2022年協助公司發行美元債以來，第三次參與公司的境外債發行工作，雙方進一步深化了銀企關係。