廣發香港助力中國人壽保險(海外)股份有限公司成功發行20億美元境外二級資本債
廣發香港助力中國人壽保險(海外)股份有限公司成功發行20億美元境外二級資本債
2023年8月8日，廣發證券（香港）經紀有限公司（簡稱“廣發香港”）作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助中國人壽保險（海外）股份有限公司（以下簡稱“中國人壽海外”）成功發行20億美元二級資本債。發行年期為10NC5（10年附5年不可贖回，僅在5年後有唯一的提前贖回日）、債項評級為標普A-、最終票面利率定價為5.35%，最終價格指引較初始價格指引大幅收窄45個基點。本次專案為2023年以來，發行規模最大的中資美元債券之一。
本次發行的二級資本債為近期市場少有的供應，廣發香港債券資本市場部（DCM）專案組在公司管理層的親自帶領下，積極協助發行人夯實訂單，鎖定合適的發行窗口，為本次中國人壽海外美元債的圓滿發行貢獻了一份力量。隨著美聯儲的加息週期進入尾聲，雖然市場波動較大，投資人的態度仍較謹慎，但在公司管理層的推動下，債券資本市場部聯動廣發香港以及母公司廣發證券系統內多個投資臺，並且再次吸引到著名重量級基金公司惠理基金參與本次發行。本次發行受到資本市場高度關注，吸引了境內外眾多投資機構參與認購，在開簿前便獲得了足額意向認購，在定價當天訂單簿峰值逾3.65倍，發行結果獲得了投資人和發行人的一致認可。
關於中國人壽
中國人壽保險（集團）公司（以下簡稱“中國人壽”）成立於1949年，為中央金融企業、世界500強企業，中國品牌500強。作為中國領先的綜合性保險集團，中國人壽主要業務範圍全面涵蓋壽險、財險、企業和職業年金、銀行、基金、資產管理、財富管理、實業投資、海外業務等多個領域。截至2022年年末，中國人壽總資產為人民幣5.25萬億元。中國人壽海外是中國人壽的全資子公司之一，立足港澳新、面向國際，是中國人壽拓展海外業務的國際窗口，在其母公司的大灣區戰略和海外擴張中發揮非常重要的作用。中國人壽海外以其在海外市場的廣泛佈局和專業化的服務能力，為客戶提供全球化的保險方案，助力客戶實現財務目標和風險保障。中國人壽海外獲得主體評級標普A、穆迪A1。
廣發香港助力中國信達（香港）控股有限公司成功發行4億美元境外高級固息債券
2023年7月31日，廣發證券（香港）經紀有限公司（以下簡稱“廣發香港”）作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助中國信達（香港）控股有限公司（以下簡稱“信達香港”）成功發行3.5年期、4億美元、標普BBB+、5.75%票面利率的境外高級固息債券，最終定價T+130bps，最終價格指引較初始價格指引大幅收窄45個基點，並在上市交易的第一天錄得不錯的漲幅。這是2023年首筆資產管理類公司發行美元債。
廣發香港債券資本市場部（DCM）專案組在公司管理層的親自帶領下，積極協助發行人夯實訂單，為本次信達香港美元債的圓滿發行貢獻了一份力量。隨著美聯儲的加息週期進入尾聲，雖然市場投資人的態度仍較謹慎，但在公司管理層的推動下，債券資本市場部聯動廣發香港系統內的投資臺並且吸引到著名重量級基金公司惠理基金參與本次發行。本次發行受到資本市場高度關注，訂單簿峰值逾9倍，最終取得較高的超額認購，發行結果獲得了投資人和發行人的一致認可。
關於中國信達
中國信達資產管理有限公司（以下簡稱“中國信達”）是中央金融企業，成立於1999年。該公司主要業務包括公募基金、專戶資產管理、信託計畫、養老金管理等。截至2022年年末，中國信達總資產規模達人民幣16159.89億元。信達香港是中國信達在香港註冊的全資子公司。信達香港作為中國信達境外子公司，充分發揮連接國際、國內資本市場的優勢，致力於為客戶提供高質量的金融服務，推動香港金融市場和國際金融市場的合作與發展。信達香港獲得主體評級標普BBB+。
請先 登錄後發表評論 ~