華僑永亨銀行 (中國) 再次成功發行綠色金融債券

2023-08-16 13:11:04 · UDF国际金融 · 華僑永亨銀行 (中國)

華僑永亨銀行 (中國) 近日成功發行總規模5億人民幣的“2023年綠色金融債券”，這是繼去年在中國境內市場率先發行外資銀行首單綠色金融債券後，我行在進一步提升綠色信貸投放能力、優化人民幣資產負債結構、促進業務穩健發展方面的又一部署。

本期債券為3年期固定利率品種，票面利率2.88%，創我行發行金融債券的歷史新低，發行期間取得了1.84倍的超額認購，印證出市場對於華僑永亨銀行 (中國) 現階段和未來經營能力的充分認可。本期債券聘請第三方綠色認證機構中誠信綠金對擬投專案進行了甄選和專業認證，確保資金將依據適用法律和監管部門的批准，用於《綠色債券支持專案目錄》（2021年版）規定的綠色產業專案。

華僑永亨銀行 (中國) 高度重視綠色信貸業務發展，設立了明確的綠色信貸投放額度，重點支持新能源、環保、節能相關企業。我行積極為客戶提供綠色融資諮詢，探討和開展綠色信貸、可持續雙邊融資、海外綠色債券發行等業務，攜手客戶一起積極推動綠色、迴圈和低碳發展。根據中誠信國際出具的信用評級報告，華僑永亨銀行 (中國) 的主體評級為AAA級，本期債券的評級為AAA級，評級展望為穩定。債券評級機構在對本期債券的評級報告中肯定了華僑永亨銀行 (中國) 共用華僑銀行集團亞洲區域化經營網路和綜合性服務平臺、成熟的運營管理和風險管理技術以及較為充足的資本等信用優勢，以及華僑銀行集團對華僑永亨銀行 (中國) 的支持。

本期債券由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行，發行對象為全國銀行間債券市場機構投資者，境外投資者則可以通過“債券通”參與本期債券認購。中信證券股份有限公司作為本期債券的牽頭主承銷商及簿記管理人，聯席主承銷商包括中國銀行股份有限公司及寧波銀行股份有限公司。

延申閱讀：

華僑永亨銀行 (中國) 成功發行首單外資銀行綠色金融債券

2022年11月，華僑永亨銀行 (中國) 成功發行總規模5億人民幣的“2022年綠色金融債券”，這是外資銀行於中國境內市場發行的首單綠色金融債券。本期債券募集資金將依據適用法律和監管部門的批准，專項用於支持《綠色債券支持專案目錄》（2021年版）規定的綠色產業專案，對於優化人民幣資產負債結構，促進銀行業務在綠色領域的穩健發展具有重要意義。

本期債券信用等級AAA，為3年期固定利率品種，票面利率3.24% (CDB+53bps)。在當前大幅波動的市場環境下，本期債券依然取得了近2倍的超額認購，印證出市場對於華僑永亨銀行 (中國) 現階段和未來經營能力的充分認可。

為切實支持綠色金融的發展，華僑永亨銀行 (中國) 於2021年開始積極籌備綠色債券發行工作，並命名為“尋木專案”，旨在紮根綠色金融，全面助力可持續發展。華僑永亨銀行 (中國) 將以本次外資銀行首單綠色金融債券發行為契機，繼續在綠色債券領域實現創新和突破。憑藉在債券市場的優異表現，華僑永亨銀行 (中國) 曾於2021年獲評中央國債登記結算有限責任公司“優秀金融債發行機構”，為促進債券市場規範、健康、平穩發展貢獻力量。

“尋木”取自《山海經·海外北經》中的“尋木長千裏”，指的是神話中的大木。

華僑永亨銀行 (中國)董事兼首席執行官王克

我行高度重視和大力支持綠色金融業務的發展，積極制定綠色信貸戰略目標，並將綠色理念融入企業文化，切實體現在銀行經營的各個方面。此次綠色金融債券的成功發行不僅有助於我們拓寬資金補充管道、優化資產負債結構，同時能夠支持更多的綠色產業專案，以優質的綠色信貸產品服務於客戶，促進業務的可持續發展。

中誠信國際信用評級有限責任公司在對本期債券的評級報告中肯定了華僑永亨銀行 (中國) 共用華僑銀行有限公司（簡稱“集團”）亞洲區域化經營網路和綜合性服務平臺，引進和借鑒集團成熟的運營管理和風險管理技術、良好的資產品質以及較為雄厚的資本實力等信用優勢，同時也認可了華僑永亨銀行 (中國) 在集團內所具有的重要戰略地位，並認為集團具有很強的意願和能力在有需要時對華僑永亨銀行 (中國) 給予支持。中誠信綠金科技（北京）有限公司作為此期債券的第三方綠色認證機構，對華僑永亨銀行 (中國) 擬投專案進行了甄選和專業認證，確保每個擬投專案符合《綠色債券支持專案目錄（2021年版）》中的分類標準。

本期債券由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式發行，發行對象為全國銀行間債券市場機構投資者，境外投資者則可以通過“債券通”參與本期債券認購。中信證券股份有限公司作為本期債券的牽頭主承銷商及簿記管理人，聯席主承銷商包括中國銀行股份有限公司及寧波銀行股份有限公司。

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