华侨永亨银行 (中国) 再次成功发行绿色金融债券

2023-08-16 13:11:04 · UDF国际金融 · 华侨永亨银行中国

华侨永亨银行 (中国) 近日成功发行总规模5亿人民币的“2023年绿色金融债券”，这是继去年在中国境内市场率先发行外资银行首单绿色金融债券后，我行在进一步提升绿色信贷投放能力、优化人民币资产负债结构、促进业务稳健发展方面的又一部署。

本期债券为3年期固定利率品种，票面利率2.88%，创我行发行金融债券的历史新低，发行期间取得了1.84倍的超额认购，印证出市场对于华侨永亨银行 (中国) 现阶段和未来经营能力的充分认可。本期债券聘请第三方绿色认证机构中诚信绿金对拟投项目进行了甄选和专业认证，确保资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录》（2021年版）规定的绿色产业项目。

华侨永亨银行 (中国) 高度重视绿色信贷业务发展，设立了明确的绿色信贷投放额度，重点支持新能源、环保、节能相关企业。我行积极为客户提供绿色融资咨询，探讨和开展绿色信贷、可持续双边融资、海外绿色债券发行等业务，携手客户一起积极推动绿色、循环和低碳发展。根据中诚信国际出具的信用评级报告，华侨永亨银行 (中国) 的主体评级为AAA级，本期债券的评级为AAA级，评级展望为稳定。债券评级机构在对本期债券的评级报告中肯定了华侨永亨银行 (中国) 共享华侨银行集团亚洲区域化经营网络和综合性服务平台、成熟的运营管理和风险管理技术以及较为充足的资本等信用优势，以及华侨银行集团对华侨永亨银行 (中国) 的支持。

本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，境外投资者则可以通过“债券通”参与本期债券认购。中信证券股份有限公司作为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人，联席主承销商包括中国银行股份有限公司及宁波银行股份有限公司。

延申阅读：

华侨永亨银行 (中国) 成功发行首单外资银行绿色金融债券

2022年11月，华侨永亨银行 (中国) 成功发行总规模5亿人民币的“2022年绿色金融债券”，这是外资银行于中国境内市场发行的首单绿色金融债券。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，专项用于支持《绿色债券支持项目目录》（2021年版）规定的绿色产业项目，对于优化人民币资产负债结构，促进银行业务在绿色领域的稳健发展具有重要意义。

本期债券信用等级AAA，为3年期固定利率品种，票面利率3.24% (CDB+53bps)。在当前大幅波动的市场环境下，本期债券依然取得了近2倍的超额认购，印证出市场对于华侨永亨银行 (中国) 现阶段和未来经营能力的充分认可。

为切实支持绿色金融的发展，华侨永亨银行 (中国) 于2021年开始积极筹备绿色债券发行工作，并命名为“寻木项目”，旨在扎根绿色金融，全面助力可持续发展。华侨永亨银行 (中国) 将以本次外资银行首单绿色金融债券发行为契机，继续在绿色债券领域实现创新和突破。凭借在债券市场的优异表现，华侨永亨银行 (中国) 曾于2021年获评中央国债登记结算有限责任公司“优秀金融债发行机构”，为促进债券市场规范、健康、平稳发展贡献力量。

“寻木”取自《山海经·海外北经》中的“寻木长千里”，指的是神话中的大木。

华侨永亨银行 (中国)董事兼首席执行官王克

我行高度重视和大力支持绿色金融业务的发展，积极制定绿色信贷战略目标，并将绿色理念融入企业文化，切实体现在银行经营的各个方面。此次绿色金融债券的成功发行不仅有助于我们拓宽资金补充渠道、优化资产负债结构，同时能够支持更多的绿色产业项目，以优质的绿色信贷产品服务于客户，促进业务的可持续发展。

中诚信国际信用评级有限责任公司在对本期债券的评级报告中肯定了华侨永亨银行 (中国) 共享华侨银行有限公司（简称“集团”）亚洲区域化经营网络和综合性服务平台，引进和借鉴集团成熟的运营管理和风险管理技术、良好的资产质量以及较为雄厚的资本实力等信用优势，同时也认可了华侨永亨银行 (中国) 在集团内所具有的重要战略地位，并认为集团具有很强的意愿和能力在有需要时对华侨永亨银行 (中国) 给予支持。中诚信绿金科技（北京）有限公司作为此期债券的第三方绿色认证机构，对华侨永亨银行 (中国) 拟投项目进行了甄选和专业认证，确保每个拟投项目符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》中的分类标准。

本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式发行，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，境外投资者则可以通过“债券通”参与本期债券认购。中信证券股份有限公司作为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人，联席主承销商包括中国银行股份有限公司及宁波银行股份有限公司。

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