中银国际助力中国银行伦敦分行、迪拜分行和卢森堡分行成功发行三笔境外绿色债券

2023-09-16 09:46:37 · 中银国际

9月，中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商及联席账簿管理人，助力中国银行伦敦分行、迪拜分行和卢森堡分行成功发行三笔境外绿色债券，总规模等值13.74亿美元。中国银行伦敦分行（以下简称“伦敦分行”）于9月7日发行的3年期6亿美元境外绿色债券为首笔募集资金全部用于欧洲项目的中资金融机构绿色债券，也是2023年以来欧洲地区单支规模最大的中资绿色债券。9月11日，中国银行迪拜分行（以下简称“迪拜分行”）发行的5亿美元SOFR浮息债券和中国银行卢森堡分行（以下简称“卢森堡分行”）发行的20亿离岸人民币债券均为全球首批共建“一带一路”主题绿色债券。

伦敦分行SOFR美元浮息绿色债券发行规模为6亿美元，这是自2023年1月以来中资规模最大的SOFR美元浮息债券发行。初始价格指引公布在SOFR+105基点区间，最终定价为SOFR+59基点，收窄幅度为46个基点。

迪拜分行SOFR美元浮息绿色债券发行规模为5亿美元。此次发行的初始价格指引为 SOFR+105基点区间，最终定价为 SOFR+60基点，收窄幅度为45个基点。

卢森堡分行新发离岸人民币绿色债券最终发行规模达20亿，创下2023年下半年中资金融机构在境外市场上最大规模离岸人民币发行。该笔债券最终定价为2.98%，较初始价格指引3.3%区间收窄32个基点。

三笔发行的募集资金将用于支持欧洲和中东地区的可再生能源、清洁交通和绿色建筑等绿色项目。特别是迪拜和卢森堡分行发行的两笔为全球首批共建“一带一路”主题绿色债券，为高质量共建“一带一路”及推进全球可持续发展贡献更大金融力量。尽管市场环境动荡，交易仍受到多家高质量中资及国际投资者的青睐和参与，体现了全球资本市场对中国银行优质信用的高度认可。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。作为全球化程度最高的中资投行之一，中银国际致力于利用其国际分销网络，与中银集团共同加速绿色金融，以最高品质服务“双碳”目标。

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