工银亚洲:面对高息环境新挑战,境外债券“融资融智”解难题
在全球利率持续走高、资产重新定价的大背景下,中国工商银行(亚洲)有限公司(下简称“工银亚洲”)作为工商银行海外旗舰机构,今年已协助客户完成50笔形式多样的国际债券承销发行,总规模达2580亿等值港币,承销规模逆市增长近130%,委任覆盖了大中华地区(内地、香港、澳门)、日韩、中东和欧洲。工银亚洲充分整合境内境外两种市场两种资源,通过专业化咨询手段,扩大离岸人民币服务深度和广度,提升服务实体经济水平。此外,工银亚洲还与监管机构、结算机构、ESG评级机构等开展了多场专业研讨,将香港离岸市场的专业信息、产品趋势、支持政策有效传导至境内。
用“最实干”的方式支持离岸人民币债券市场融资。2023年中美利差出现历史性倒挂,工银亚洲抢抓人民币融资需求显著增加的趋势,上半年离岸人民币债券承销同比增长263%,并通过离岸点心债、自贸债等多种产品引导并满足了发行主体的差异化融资需求。参与我国财政部240亿和香港特区政府250亿离岸人民币债券发行,单次发行规模均创历年新高。在执行中发挥专业优势、抢抓发行窗口、对接全球投资需求,为完善我国境外人民币主权债券收益率曲线献计献策。工银亚洲将继续利用其人民币业务的综合优势,通过“最实干”的服务能力支持离岸人民币投融资需求,持续巩固香港离岸人民币金融中心地位。
用“最专业”的方式提供全产品债券发行服务。工银亚洲已经建立起了完整的债券发行全产品体系,今年以来实现产品全覆盖的同时,承担了近一半项目的牵头发行工作,为全球客户提供了专业的融资方案和建议支持。在境外与工银集团多家机构联动全球市场资源,在境内与落地分支行联动深入了解客户的境外融资需求和难点,通过公募加私募、长期加短期、信用加备证等产品服务组合,协助发行人平均节约了5-10个基点的融资成本,同时为客户提供完善发行后资金管理一揽子综合服务,工银亚洲通过“最专业”的全产品服务赢得了客户信任。
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图1:工银亚洲近期重点客户和各类产品发行案例
用“最高效”的方式助力绿色债券快速发展。工银亚洲近年来不断加大绿色及ESG融资业务拓展力度。今年推动香港、上海、深圳、广州等地优质客户完成了国际绿色债券发行,打造工银境外绿色银行品牌。在某多边金融组织的首笔12.5亿美元绿色美元债券发行中,工银亚洲作为四家牵头行之一,在对发行人进行绿色债券执行辅导的同时,也对近百家全球投资人进行绿色债券营销,订单涵盖了亚太地区多家央行、政府部门、绿色基金和超主权同业。工银亚洲通过“最高效”的方式配合各类客户拓展ESG融资,助力客户实现碳减排和碳中和。
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图2:工银亚洲近年获得的国际资本市场大奖
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