跨境,金融,投资,融资,担保,结算,银行,保险,法律,财税,境外,基金,路演,一带一路,RCEP,股票,

金融店铺 ∨

路演大厅 ∨

实务广场 ∨

营销服务 ∨

丨

丨

简体

繁体

EN

大众汽车首次在中国银行间市场发行熊猫债

2023-09-26 09:02:09 · NAFMII资讯

2023年9月21日，大众汽车在银行间市场发行首单15亿元熊猫债，成为又一家进入中国债券市场发债融资的跨国企业。大众汽车的成功发行，标志着交易商协会开展定价配售机制优化试点的落地见效，凸显了中国债券市场对跨国企业的吸引力，有助于形成债券市场高水平开放的示范效应。

自2013年以来，交易商协会在人民银行指导下积极推动熊猫债发展，支持梅赛德斯-奔驰、威立雅环境、法国液化空气、托克集团、宝马集团、大众汽车等跨国企业累计发行熊猫债1276亿元，熊猫债市场为跨国企业人民币融资提供了重要渠道。同时，跨国企业进入熊猫债市场也扩大了中国债券市场发行人类型，为投资者提供了丰富优质的资产选择，并带动更多境外投资者参与中国债市，提升了债市开放水平。

大众汽车是交易商协会优化熊猫债定价配售机制的首个试点发行人。优化版定价配售机制，鼓励发行人开展非交易路演、为发行金额确定和债券配售提供灵活选择、提升投资申购订单透明度。在新机制下，大众汽车联合主承销商中国建设银行、汇丰银行（中国）充分开展非交易路演和市场询价，并根据事先披露的配售原则，选择在边际区域开展灵活配售。此次债券通过集中薄记建档系统发行，获得三十多家投资机构踊跃认购，全场认购倍数达到3.3倍，公募基金、外资资管机构、中外资银行等多元投资者获配，市场化发行实现了投资人、发行人和主承销商的共赢。

下一步，交易商协会将坚持开放发展理念，积极引入跨国企业进入银行间市场，推动市场化发行定价，持续提升债券市场开放水平。

推荐阅读

· 开展机制优化试点提升熊猫债跨境投融资效率

· 熊猫债市场扩容提质高水平开放风帆正劲

点击图片查看内容详情

注：本文来自NAFMII资讯，转载请注明来源。

大众汽车

熊猫债

中国银行间市场

阅读全文

评论 0

评论

查看全部 0条评论

防范跨境资金流动风险外汇局会议明确2023年外汇管理重点工作

香港最新财政预算案：推“资本投资者入境计划”吸引新资金落户

远期结售汇在企业外汇风险管理中的应用

中银协发布：2022年银行业十件大事

国际贸易遇到难题？跨境贸易数字公共服务平台来了

阿联酋企业税即将实行，各项细节汇总

马来西亚专题之税收法律法规及政策

交通银行珠海分行：发挥跨境服务优势积极落实“横琴金融30条”

15家保险机构集中签约入驻上海国际再保险功能区

图解 | 把握出海新机遇: 对泰国投资法律要点介绍

人民币国际化报告发布呈现三方面新变化将从三方面推进人民币国际化

重磅！《“数字湾区”建设三年行动方案》正式发布，打造全球数字化水平最高湾区

首份!《前海金融检察工作报告》发布

2022-23年德国外商直接投资

大众汽车首次在中国银行间市场发行熊猫债

UDF-Space · NAFMII资讯

1年前

关注

2023年9月21日，大众汽车在银行间市场发行首单15亿元熊猫债，成为又一家进入中国债券市场发债融资的跨国企业。大众汽车的成功发行，标志着交易商协会开展定价配售机制优化试点的落地见效，凸显了中国债券市场对跨国企业的吸引力，有助于形成债券市场高水平开放的示范效应。

自2013年以来，交易商协会在人民银行指导下积极推动熊猫债发展，支持梅赛德斯-奔驰、威立雅环境、法国液化空气、托克集团、宝马集团、大众汽车等跨国企业累计发行熊猫债1276亿元，熊猫债市场为跨国企业人民币融资提供了重要渠道。同时，跨国企业进入熊猫债市场也扩大了中国债券市场发行人类型，为投资者提供了丰富优质的资产选择，并带动更多境外投资者参与中国债市，提升了债市开放水平。

大众汽车是交易商协会优化熊猫债定价配售机制的首个试点发行人。优化版定价配售机制，鼓励发行人开展非交易路演、为发行金额确定和债券配售提供灵活选择、提升投资申购订单透明度。在新机制下，大众汽车联合主承销商中国建设银行、汇丰银行（中国）充分开展非交易路演和市场询价，并根据事先披露的配售原则，选择在边际区域开展灵活配售。此次债券通过集中薄记建档系统发行，获得三十多家投资机构踊跃认购，全场认购倍数达到3.3倍，公募基金、外资资管机构、中外资银行等多元投资者获配，市场化发行实现了投资人、发行人和主承销商的共赢。

下一步，交易商协会将坚持开放发展理念，积极引入跨国企业进入银行间市场，推动市场化发行定价，持续提升债券市场开放水平。

推荐阅读

· 开展机制优化试点提升熊猫债跨境投融资效率

· 熊猫债市场扩容提质高水平开放风帆正劲

点击图片查看内容详情

注：本文来自NAFMII资讯，转载请注明来源。

大众汽车

熊猫债

中国银行间市场

阅读全文

收藏

0

0

全部评论

评论

查看全部评论

关注我们

长按下方图片「识别二维码」关注公众号

联系方式

Copyright© 2017优维金融空间津ICP备16008169号-1UDF www.udfspace.com

UDF,U-sharing,sharing,跨境,金融,数字,营销,

优势互通

BD@u-sharing.com

client@u-sharing.com

金融店铺<br/>

金融店铺

APEX金融服务

APEX金融服务

香港金融服务

香港金融服务

马来西亚金融服务

马来西亚金融服务

服务推荐

AIM国际投资年会

AIM国际投资年会

区域投资促进

区域投资促进

投资津南

投资津南

涉外法律

涉外法律

法律桥法律服务团队

法律桥法律服务团队

一带一路财税评级服务

一带一路财税评级服务

南开大学金融学院

南开大学金融学院

RCEP国家金融服务

RCEP国家金融服务

欧盟金融服务

欧盟金融服务

新加坡金融服务

新加坡金融服务

路演大厅<br/>

路演大厅

热门路演

金融服务

2025阿联酋国际投资年会

阿联酋国际投资年会--赋能创业

投资推广

Octopus Energy是如何来德国投资的？

中国驻印度使馆青年外交官讲述家乡脱贫故事

财税评级

个税递延型商业养老保险

日本从中国进口：主要纺织服装产品降税情况

法律服务

养老领域非法集资金融诈骗的常见套路

地下钱庄非法买卖外汇常见模式

智库咨询

世界银行专家问答 | 世界银行扩展版危机工具箱

企业相关责任保险有哪些？

金融培训

保险机构远程培训报名

其他

气候风险区块链数字农险平台

UDF-Space，开拓进取，触达更多客户

观点<br/>

观点

热门推荐

市场焦点

银行间外汇市场新增期权品种交易正式落地！

一图读懂丨关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见

业务拓展

2024年外国直接投资的五大趋势和未来前景

进出口银行与沙特国家银行成功落地首笔贷款合作

大咖说

彭家文：国际基准利率改革的进展

郑杨：上海自贸区成立5年来已发布9批110个金融创新案例

监管动态

商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局令2024年第3号外国投资者对上市公司战略投资管理办法

最新！国务院印发“十四五”数字经济发展规划

实务广场<br/>

实务广场

主要内容

大咖说

跨境金融政策法规下载

卡塔尔金融服务

营销服务<br/>

UDF平台介绍

UDF平台服务

营销服务

主要内容

机会大厅：项目机会业务机会论坛展会

UDF服务：品牌传播市场拓展用户认证银河计划商业服务公益服务关于在线咨询与反馈

UDF平台介绍：平台定位我们的服务服务亮点应用场景与案例我们解决的问题

云计算支持反馈枢纽云管理