烏茲別克斯坦首次發行6.6億美元 "綠色 "歐洲債券

2023-10-07 13:41:44 · 中亞經貿

烏茲別克斯坦首次發行6.6億美元 "綠色 "歐洲債券

烏茲別克斯坦發行了兩批總額為6.6億美元的歐洲債券，並首次發行了總額為4.25萬億蘇姆的 "綠色 "歐洲債券，到期日分別為2028年和2026年。經濟發展部表示，由於投資者需求旺盛債券收益率有所下降。

據烏茲別克斯坦經濟與財政部（MEF）新聞處報導，烏茲別克斯坦在倫敦證券交易所發行了價值6.6億美元的歐洲債券和首批綠色主權歐洲債券，價值4.25萬億蘇姆。

10月2日至4日，烏茲別克斯坦經濟財政部和中央銀行代表在紐約、波士頓和倫敦與50多名投資者舉行會議，就烏茲別克斯坦的經濟發展前景進行了路演。

報告稱投資者高度讚賞烏茲別克斯坦正在進行的改革，包括向 "綠色 "經濟轉型、天然氣和電力價格市場自由化、國有企業私有化和通過加入世界貿易組織實現貿易自由化的政策，以及 "烏茲別克斯坦-2030 "戰略中列出的目標和措施。

MEF指出以蘇姆發行的歐洲債券是獨聯體國家首個“綠色”主權債券

以蘇姆形式發行的“綠色”債券為期三年，年利率為16.25%（息票支付），儘管 MEF 最初預計利率為18%。烏茲別克斯坦利用這筆金額（4.25萬億蘇姆）提前償還了之前發行的歐洲債券債務1.9萬億蘇姆（此前還款期限定為11月23日）。值得注意的是16.25%低於國內市場利率，央行發行2年期國債利率為17.57%。

至於價值6.6億美元的5年期美元歐洲債券，最初預期利率在8.5-8.625%之間，但由於投資者需求旺盛（20億美元），利率降至8.125%，票面利率為7.85%（息票是向發行債券的烏茲別克斯坦債券持有人支付的現金）。

2021年烏茲別克斯坦發行歐洲債券，年收益率為3.9%，總收益率為14%。正如該部解釋的那樣，自那時以來全球金融市場的利率一直在上升。具體來說5年期美國國債利率從2021年7月的0.8%升至4.7%。

報告指出全球金融市場利率上升導致國際金融機構優先利率大幅上升。

國際信貸市場使用的 SOFR 利率（以美國國債擔保的三類隔夜回購交易量的加權平均利率計算）從2021年7月以來的0.17% 上升至近5.3%，達到 5.5%今天。

因此MEF指出，國際金融機構吸引的優惠貸款利率也從兩年前的1-2%提高到如今的6.3-7%。

由於當前的市場狀況，其他國家也以比以前更高的利率籌集政府債務。例如1月份土耳其發行了27.5億美元的10年期歐洲債券，利率為9.75%，匈牙利發行了12.5億美元的30年期歐洲債券，年利率為7.1%，羅馬尼亞發行了12.5億美元的30年期債券，年利率為12.5億美元，年利率7.67%，蒙古5年期國際債券4.45億美元，年利率8.65%，埃及3年期債券15億美元，年利率11%。