乌兹别克斯坦首次发行6.6亿美元 "绿色 "欧洲债券

2023-10-07 13:41:44 · 中亚经贸

乌兹别克斯坦首次发行6.6亿美元 "绿色 "欧洲债券

乌兹别克斯坦发行了两批总额为6.6亿美元的欧洲债券，并首次发行了总额为4.25万亿苏姆的 "绿色 "欧洲债券，到期日分别为2028年和2026年。经济发展部表示，由于投资者需求旺盛债券收益率有所下降。

据乌兹别克斯坦经济与财政部（MEF）新闻处报道，乌兹别克斯坦在伦敦证券交易所发行了价值6.6亿美元的欧洲债券和首批绿色主权欧洲债券，价值4.25万亿苏姆。

10月2日至4日，乌兹别克斯坦经济财政部和中央银行代表在纽约、波士顿和伦敦与50多名投资者举行会议，就乌兹别克斯坦的经济发展前景进行了路演。

报告称投资者高度赞赏乌兹别克斯坦正在进行的改革，包括向 "绿色 "经济转型、天然气和电力价格市场自由化、国有企业私有化和通过加入世界贸易组织实现贸易自由化的政策，以及 "乌兹别克斯坦-2030 "战略中列出的目标和措施。

MEF指出以苏姆发行的欧洲债券是独联体国家首个“绿色”主权债券

以苏姆形式发行的“绿色”债券为期三年，年利率为16.25%（息票支付），尽管 MEF 最初预计利率为18%。乌兹别克斯坦利用这笔金额（4.25万亿苏姆）提前偿还了之前发行的欧洲债券债务1.9万亿苏姆（此前还款期限定为11月23日）。值得注意的是16.25%低于国内市场利率，央行发行2年期国债利率为17.57%。

至于价值6.6亿美元的5年期美元欧洲债券，最初预期利率在8.5-8.625%之间，但由于投资者需求旺盛（20亿美元），利率降至8.125%，票面利率为7.85%（息票是向发行债券的乌兹别克斯坦债券持有人支付的现金）。

2021年乌兹别克斯坦发行欧洲债券，年收益率为3.9%，总收益率为14%。正如该部解释的那样，自那时以来全球金融市场的利率一直在上升。具体来说5年期美国国债利率从2021年7月的0.8%升至4.7%。

报告指出全球金融市场利率上升导致国际金融机构优先利率大幅上升。

国际信贷市场使用的 SOFR 利率（以美国国债担保的三类隔夜回购交易量的加权平均利率计算）从2021年7月以来的0.17% 上升至近5.3%，达到 5.5%今天。

因此MEF指出，国际金融机构吸引的优惠贷款利率也从两年前的1-2%提高到如今的6.3-7%。

由于当前的市场状况，其他国家也以比以前更高的利率筹集政府债务。例如1月份土耳其发行了27.5亿美元的10年期欧洲债券，利率为9.75%，匈牙利发行了12.5亿美元的30年期欧洲债券，年利率为7.1%，罗马尼亚发行了12.5亿美元的30年期债券，年利率为12.5亿美元，年利率7.67%，蒙古5年期国际债券4.45亿美元，年利率8.65%，埃及3年期债券15亿美元，年利率11%。