非洲首單熊貓債成功發行 埃及成為首個在華髮行熊貓債券的非洲國家
非洲首單熊貓債成功發行 埃及成為首個在華髮行熊貓債券的非洲國家
中國銀行擔任牽頭主承銷商和簿記管理人
10月16日，中國銀行作為牽頭主承銷商和簿記管理人，協助阿拉伯埃及共和國（簡稱“埃及”）在中國銀行間市場成功發行35億元人民幣可持續發展熊貓債，期限3年，票面利率3.51%。此次發行實現了非洲地區熊貓債零的突破，同時也是首單可持續發展主權熊貓債、首單採用擔保結構的主權熊貓債。
本次熊貓債募集資金將全部用於符合埃及《可持續主權融資框架》的專項可持續性支出，包括但不限於氣候防護型農業、清潔交通、可持續性用水和廢水管理、衛生、保障性住房、保障性基礎設施、數字基礎設施、可再生能源和生物多樣性保護等，充分彰顯了中埃在可持續發展和債務資本市場領域的合作成果，對推動中埃、中非高質量共建“一帶一路”、擴大人民幣在埃使用具有積極意義。
本次發行由國際評級AAA的非洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行提供覆蓋全額本金和利息的無條件不可撤銷擔保，有力保障了本支債券的信用資質，吸引了來自各投資機構的踴躍參與。此次發行投資人類型覆蓋主權基金、國有銀行、證券公司等，其中中非基金作為基石投資人首次參與銀行間市場投資，為債券成功發行奠定了堅實基礎。
作為全球化程度最高的中資商業銀行，中國銀行依託覆蓋全球的服務網絡，打造跨境債務資本市場核心競爭力，高質量服務共建“一帶一路”，先後協助“一帶一路”沿線國家和地區的波蘭、匈牙利、葡萄牙、沙迦酋長國、菲律賓等主權機構，亞投行、亞開行、新開發銀行等國際開發機構，以及義大利存貸款銀行、大華銀行等金融機構發行熊貓債30支，累計發行金額795億元人民幣。未來，中國銀行將繼續發揮跨境業務領域專長，持續助力推動人民幣國際化和資本市場雙向開放，搭建好中國與國際市場互聯互通的橋樑。
匯豐中國擔任聯席主承銷商及簿記管理人
匯豐銀行（中國）有限公司（簡稱“匯豐中國”）在此次發行中擔任聯席主承銷商及簿記管理人。
匯豐中國常務副行長兼副行政總裁程卓雄表示
作為主承銷商之一，匯豐非常榮幸能夠支持埃及首單熊貓債的成功發行。本次發行意義深遠，不僅是中國債券市場對外開放的新里程碑，也是綠色‘一帶一路’建設的標誌性融資交易。作為熊貓債市場的主要參與者，匯豐積極支持各類境外機構的在岸發行，助推中國金融市場的深度開放和人民幣國際化進程。此外，我們也為‘一帶一路’沿線的多個可持續專案提供綜合金融服務。
作為全球第二大債券市場，中國債市在近幾年來的開放步伐不斷加快，吸引了越來越多的境外發行人前來發債。匯豐憑藉全球網路優勢和廣泛的客戶群體，積極支持全球發行機構的融資需求，曾擔任多筆具有里程碑意義“熊貓債”的聯席主承銷商，協助政府和企業發行人拓寬融資管道，促進“一帶一路”沿線專案建設所需的資金融通。
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