非洲首单熊猫债成功发行 埃及成为首个在华发行熊猫债券的非洲国家
非洲首单熊猫债成功发行 埃及成为首个在华发行熊猫债券的非洲国家
中国银行担任牵头主承销商和簿记管理人
10月16日，中国银行作为牵头主承销商和簿记管理人，协助阿拉伯埃及共和国（简称“埃及”）在中国银行间市场成功发行35亿元人民币可持续发展熊猫债，期限3年，票面利率3.51%。此次发行实现了非洲地区熊猫债零的突破，同时也是首单可持续发展主权熊猫债、首单采用担保结构的主权熊猫债。
本次熊猫债募集资金将全部用于符合埃及《可持续主权融资框架》的专项可持续性支出，包括但不限于气候防护型农业、清洁交通、可持续性用水和废水管理、卫生、保障性住房、保障性基础设施、数字基础设施、可再生能源和生物多样性保护等，充分彰显了中埃在可持续发展和债务资本市场领域的合作成果，对推动中埃、中非高质量共建“一带一路”、扩大人民币在埃使用具有积极意义。
本次发行由国际评级AAA的非洲开发银行、亚洲基础设施投资银行提供覆盖全额本金和利息的无条件不可撤销担保，有力保障了本支债券的信用资质，吸引了来自各投资机构的踊跃参与。此次发行投资人类型覆盖主权基金、国有银行、证券公司等，其中中非基金作为基石投资人首次参与银行间市场投资，为债券成功发行奠定了坚实基础。
作为全球化程度最高的中资商业银行，中国银行依托覆盖全球的服务网络，打造跨境债务资本市场核心竞争力，高质量服务共建“一带一路”，先后协助“一带一路”沿线国家和地区的波兰、匈牙利、葡萄牙、沙迦酋长国、菲律宾等主权机构，亚投行、亚开行、新开发银行等国际开发机构，以及意大利存贷款银行、大华银行等金融机构发行熊猫债30支，累计发行金额795亿元人民币。未来，中国银行将继续发挥跨境业务领域专长，持续助力推动人民币国际化和资本市场双向开放，搭建好中国与国际市场互联互通的桥梁。
汇丰中国担任联席主承销商及簿记管理人
汇丰银行（中国）有限公司（简称“汇丰中国”）在此次发行中担任联席主承销商及簿记管理人。
汇丰中国常务副行长兼副行政总裁程卓雄表示
作为主承销商之一，汇丰非常荣幸能够支持埃及首单熊猫债的成功发行。本次发行意义深远，不仅是中国债券市场对外开放的新里程碑，也是绿色‘一带一路’建设的标志性融资交易。作为熊猫债市场的主要参与者，汇丰积极支持各类境外机构的在岸发行，助推中国金融市场的深度开放和人民币国际化进程。此外，我们也为‘一带一路’沿线的多个可持续项目提供综合金融服务。
作为全球第二大债券市场，中国债市在近几年来的开放步伐不断加快，吸引了越来越多的境外发行人前来发债。汇丰凭借全球网络优势和广泛的客户群体，积极支持全球发行机构的融资需求，曾担任多笔具有里程碑意义“熊猫债”的联席主承销商，协助政府和企业发行人拓宽融资渠道，促进“一带一路”沿线项目建设所需的资金融通。
请先 登录后发表评论 ~