偉凱助力亞投行和非洲開發銀行就埃及首次發行可持續發展熊貓債券提供法律服務
全球國際律師事務所偉凱日前宣佈,作為亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)和非洲開發銀行(AfDB)的國際法律顧問,協助其共同為阿拉伯埃及共和國(簡稱 “埃及”)首次發行35億元人民幣(約合5億美元)三年期票面利率3.51%的可持續發展熊貓債券的無條件且不可撤銷擔保業務提供法律服務。
本次發行由中國銀行擔任牽頭主承銷商及簿記管理人,匯豐銀行(中國)有限公司(簡稱“匯豐中國”)擔任聯席主承銷商及簿記管理人,創下多項市場 “首單”紀錄:
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首單非洲地區熊貓債券發行;
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首單可持續發展主權熊貓債券發行;
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首單有擔保的主權熊貓債券發行;
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中國債券市場首單由兩家多邊開發機構共同擔保的債券發行;
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首單由非洲開發銀行擔保的熊貓債券發行;
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首單由亞洲基礎設施投資銀行擔保的債券發行。
本期債券遵循埃及的主權可持續融資框架,此次發行將支持埃及通過實施優先事項包括綠色交通、可再生能源、水和衛生設施的可持續管理、保障性住房以及保障性基礎設施和數字基礎設施等舉措支持國家可持續發展戰略。
為本次交易提供服務的偉凱團隊由我所北京辦事處管理合夥人李得偉和香港辦事處本地合夥人靳軒共同領導,團隊成員包括梁敏嘉律師和趙舒珩律師 。
偉凱是一家全球國際律師事務所,我們以無縫整合全球資源及高效完成客戶的跨境戰略部署而著稱。若您有任何疑問或希望尋求合作,歡迎與專案負責人或者我們的中國團隊取得聯繫。
偉凱律師事務所簡介
偉凱律師事務所成立於1901年,目前在全球30個司法轄區的44個辦事處擁有2,600多位律師。偉凱全球團隊由擁有美國、英國和其他多個司法轄區執業資格的律師組成。 2022年,我們與115個國家和地區的客戶合作,所涉業務遍及195個國家和地區。
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