今年北美地區首單 中國銀行協助加拿大國民銀行成功發行10億元熊貓債
2023年10月27日，中國銀行首次作為牽頭主承銷商和簿記管理人協助加拿大國民銀行在中國銀行間市場成功定價發行人民幣10億元金融熊貓債，期限3年，票面利率3.2%。本筆交易為今年北美地區首單熊貓債券，標誌著加拿大國民銀行時隔七年重返中國銀行間債券市場。
本期債券的募集資金將用於加拿大國民銀行集團的一般業務，主要用於支持在中國或與中國交易對手開展業務的加拿大及國際客戶、為其提供資金。至此，我行作為主承銷商已協助加拿大國民銀行累積發行45億元熊貓債。目前加拿大國民銀行為北美地區唯一且多次發行熊貓債的商業銀行。
依託全球化和綜合化經營特色，憑藉前期優質高效的承銷服務，我行成功獲得本次發行的牽頭主承銷商和簿記管理人委任。在發行過程中，我行充分發揮債務資本市場銷售優勢，本期債券吸引了境內和境外投資者的關注和參與，最終實現成功發行，獲得發行人和市場機構的高度評價，並為我行帶來其他聯動業務機會。
作為全球化和綜合化程度最高的中資商業銀行，中國銀行近年來積極參與跨境債務資本市場產品創新，連續多年在熊貓債和中資離岸債券承銷量排行榜中位居市場首位。未來，中國銀行將繼續發揮跨境金融專業優勢，持續踐行國家戰略、服務國家發展，用實際行動積極助力人民幣國際化戰略和我國金融市場雙向開放。
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