为投资新添绿色风向标,汇丰推出ESG投资分析功能
投资,到底在投什么?我们着眼的虽然是财富,表象的背后,其实在追求一个更好的、可持续的未来。
财富与可持续的未来,如何能够双赢?ESG(环境、社会及管治)投资为我们架起了一座桥梁。
通过筛选管治完善、商业模式强劲、盈利稳健的公司,在追求更多“绿色价值”的同时,ESG投资还能有助于降低潜在投资风险。汇丰特别推出ESG投资分析功能,为您的投资决策新添绿色风向标。
独创ESG投资仪表板
投资全貌随时掌握
为帮助您全面了解投资的可持续发展绩效,我们特别推出ESG分析仪表板,您可以在一个页面上查看资产配置组合、产品类别和持有产品的ESG评级。
*请注意,显示的屏幕截图及图中数据仅供参考。
可以查看的数据和分析包括:
汇丰ESG和可持续投资的定义和分类,持仓“ESG含量”一目了然;
MSCI (明晟) ESG评级,为您的投资决策提供新指南;
其他即将推出的ESG指标包括碳强度等,助您多维度了解自己的ESG投资布局。
新增汇丰ESG分类功能
持仓“ESG含量”一目了然
为了让您对持仓中的ESG含量有更直观的了解,汇丰在ESG分类功能基础上,新增ESG占比分析和类别标签。
汇丰将ESG投资基金分为三大类:
ESG增强、主题、创效。
ESG增强:符合特定ESG准则的投资产品
主题:投资产品专注于ESG相关的增长领域,并聚焦于投资符合特定可持续发展主题的公司
创效:旨在带来直接及正面的环境及/或社会影响的投资产品。这类产品具备清晰及预先设定的可量度的影响目标,并可定期提供影响力报告
按照这三种分类方法,ESG投资分析系统会为您穿透持仓,计算出ESG和可持续投资的总市值* ,及ESG和可持续投资的持仓占比,让您的投资组合“ESG含量”一目了然。
* 指客户所持代客境外理财计划开放式海外基金 - QDII基金产品的持仓总市值。
ESG与可持续分析目前包括代客境外理财计划开放式海外基金 (QDII基金产品)。我们将继续扩大覆盖范围,以包括其他产品类型。
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投资组合中,“ESG含量”清晰可见
*请注意,显示的屏幕截图及图中数据仅供参考。
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新增ESG类别标签
轻松识别相关持仓的ESG属性
*请注意,显示的屏幕截图及图中数据仅供参考。
引入MSCI ESG评级制度
视角多元且公允
ESG评级是有效衡量公司财务上重大ESG风险和机遇的重要工具。为了让投资者对所投标的ESG表现有更为清晰且直观的认知,我们引入当前国际上知名的ESG评级机构——MSCI,来提高持仓透明度。
MSCI从ESG风险敞口(如气候变化、污染与废物等)和管理(如公司治理、企业行为)方面来评估公司和金融产品,并给予整体ESG评级,为您投资决策提供重要信息参考,助您做出明智选择。
*来源: ESG 评级方法论
MSCI ESG Research LLC, 2023年8月
*MSCI ESG Research LLC是MSCI Inc.(明晟)的子公司,旨在为全球公司提供与环境、社会和治理相关的商业实践的深入研究、评级和分析。
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新增平均MSCI ESG评级
您是新手、入门还是达人?
*请注意,显示的屏幕截图及图中数据仅供参考。
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新增MSCI ESG评级和评分
您的投资决策新指南
*请注意,显示的屏幕截图及图中数据仅供参考。
如何查看您的ESG投资情况?
温馨提示:
从广义上,「ESG 和 可持续投资」产品包括在不同程度上考虑环境、社会、管治和/或其他可持续发展因素的投资策略或工具。我们归入此类别的个别投资可能正在改变,以实现可持续发展成果。并不保证ESG和可持续投资所产生的回报与不考虑这些因素的投资回报相近。ESG和可持续投资产品或会偏离传统市场基准。此外,ESG和可持续投资或可持续投资带来的影响并没有标准定义或量度准则。ESG和可持续投资及可持续发展影响的量度准则是 (a) 高度主观的,而且 (b) 在不同板块之间和同一板块之内可能存在重大差异。
汇丰可能依赖由第三方供应商或发行机构设计或报告的量度准则。汇丰不会经常就量度准则自行作出具体的尽职审查。并不保证:(a) ESG/可持续发展影响或量度准则的性质将与任何个别投资者的可持续发展目标保持一致;(b) ESG/可持续发展影响将达到指定水平或目标水平。「ESG和可持续投资」是一个不断演变的领域,新的监管规例可能生效,这或会影响投资的分类或标签方式。今天被视为符合可持续发展准则的投资未必符合未来的准则。
当我们将某项投资或服务归入本文档所描述的汇丰ESG和可持续投资分类(即ESG 增强、主题或创效投资)之一时,这并不一定意味着产品或投资组合的所有相关持仓均符合可持续投资准则。因此,可持续投资分类并不意味一项基金或全权委托管理投资组合的所有相关持仓均符合可持续投资准则。同样,当一项股票或债券投资被归入汇丰可持续投资分类项下的ESG 增强、主题或创效投资时,这并不一定意味着相关发行机构的活动均属可持续投资。不是所有投资、投资组合或服务都能被归类为汇丰可持续投资分类。这可能是由于未有足够资讯或某项产品并未符合汇丰可持续投资分类的准则。
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