一文瞭解工商銀行境外機構籌組的銀團貸款
工商銀行迪拜分行成功籌組阿聯酋國家石油公司中資銀團貸款
在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇勝利召開前夕,工商銀行迪拜分行作為獨家牽頭行,成功籌組阿聯酋國家石油公司中資銀團貸款專案。
阿聯酋國家石油公司是一家全球領先的能源企業,經營領域包括石油勘探開採、儲存運輸、燃料零售、航空燃油、石油化工等,在阿聯酋及其相關經營地區具有舉足輕重地位。該公司首席執行官賽義夫·胡邁德·阿爾法拉西閣下表示:“為了滿足對可持續能源不斷增長的需求,我們始終致力於運用一流服務和創新技術,支持包括阿聯酋在內的60餘個市場發展。該銀團貸款的成功籌組,進一步強化了我們作為全球綜合能源企業的領先地位,有利於公司戰略目標的加速實現”。
本次銀團是繼2019年工商銀行迪拜分行獨家牽頭中資銀團後,第二次以獨家身份牽頭阿聯酋國家石油公司中資銀團,本次銀團成員行包括在阿聯酋所有中資銀行。
阿聯酋是“一帶一路”的重要節點。作為在阿聯酋和中東地區率先設立分支機構的中資銀行,工商銀行已在該地區設立了包括迪拜、阿布扎比、多哈、科威特、利雅得、吉達等在內的六家分行,積極發揮金融所長,與其他中資銀行一道,為“一帶一路”倡議和中資企業“走出去”提供支持保障。
工商銀行新加坡分行獨家牽頭全球能源貿易龍頭企業首筆離岸人民幣銀團貸款
今年8月,中國工商銀行新加坡分行作為獨家牽頭行,協助某全球能源和大宗商品龍頭企業完成首筆離岸人民幣銀團貸款。這是自年初中國工商銀行集團開展“春煦行動”以來,工行新加坡分行在人民幣業務領域成功落地的又一標誌性專案。
隨著人民幣國際化有序推進,人民幣的低成本優勢和結算便利性受到市場青睞,客戶對離岸人民幣需求日益增加。工行新加坡分行精准把握該全球性能源和商品貿易公司融資需求,通過多輪次銀團籌資方案溝通,獲得該客戶離岸人民幣銀團獨家委任牽頭行角色。隨後,通過近4個月的努力,新加坡分行完成離岸人民幣融資方案設計、信貸審批、文本簽約以及銀團分銷工作。憑藉客戶優異的信用資質和符合市場預期的分銷策略,本次銀團不僅吸引了眾多中資大行和主流商業銀行新加坡分行參與,也為客戶首次引入中資政策性銀行參貸,最終銀團籌組規模達47億人民幣。
工商銀行迪拜分行成功牽頭籌組科威特某銀行亞洲銀團貸款
今年7月,工商銀行迪拜分行首次以牽頭行(Global Coordinator)身份,為科威特某銀行成功籌組亞洲銀團貸款。本筆業務豐富了迪拜分行在牽頭籌組跨區域銀團貸款方面的經驗,進一步提升了工商銀行在中東北非銀團市場的影響力,也為迪拜分行以銀團貸款業務為抓手深化高質量同業合作奠定了堅實基礎。
本筆銀團貸款總金額超過6億美元,是科威特當地金融機構首次面向亞洲投資者籌集的銀團,吸引了來自中國、日本、韓國、印度等國的多家知名銀行參與。迪拜分行作為唯一一家中資銀行,成功獲得協調行、牽頭行和簿記行角色,與工銀倫敦、科威特分行等集團內兄弟機構緊密聯動,為客戶設計實施路演方案,為其在亞洲銀團市場的首次成功嘗試奠定了良好基礎。截至目前,客戶已完成簽約並全部提款。
工行首爾分行聯動工銀亞洲成功參與首筆社會責任銀團貸款
2022年10月,中國工商銀行首爾分行聯動中國工商銀行(亞洲)有限公司(以下簡稱“工銀亞洲”),成功參與籌組韓國某大型政策性銀行ESG項下社會責任貸款,並獲銀團最大參貸份額。
本筆業務是兩行首次參與社會責任貸款,借款人所籌資金將全部用於助力實現聯合國可持續發展目標和韓國可持續發展目標。銀團總規模3億美元,期限5年,20家同業機構參與認購,最終銀團獲3倍超額認購。
工行悉尼分行聯動首爾分行成功參與韓國某政策性銀行銀團貸款
2022年10月,工商銀行悉尼分行與首爾分行積極開展外外聯動,成功參與韓國某政策性銀行澳元銀團貸款。這是工商銀行首次參與該行的澳幣貸款,為該政策性銀行在澳大利亞市場的發展提供了有力支持。
本筆銀團貸款是為支持韓國企業在澳大利亞經營投資而組建的澳幣貸款,在市場上反響熱烈,吸引近10家銀行參貸,銀團超額認購後總額度較初始金額上浮超七成。工商銀行作為銀團中唯一中資銀行,與全球大型銀行同業機構合作,成功為該客戶籌組銀團貸款。
工銀土耳其協調籌組多幣種銀團貸款,獲《銀行家》歐洲區域年度最佳交易獎
2022年7月,英國《銀行家》雜誌宣佈,中國工商銀行(土耳其)股份有限公司(工銀土耳其)作為聯合協調行和簿記行並參貸的德尼澤銀團貸款,被授予歐洲區域金融機構“年度最佳交易獎”。
該銀團籌資總額約4.1億美元,其中人民幣銀團籌資額約2.45億人民幣。工銀土耳其參貸人民幣銀團籌資1.25億元,並成功行銷中國銀行以安排行角色參貸1.2億元。銀團貸款資金將為涉及旅遊、航運、出口導向型工業和農業等領域的中土國際貿易交易提供支持。以往土耳其同業銀團市場主要以美元和歐元作為籌資幣種。經工銀土耳其成功行銷,本筆銀團開創性的加入了人民幣幣種,為人民幣業務在當地發展打下了良好基礎。
中國工商銀行倫敦分行成功為毛里求斯商業銀行牽頭籌組銀團貸款
2021年11月,中國工商銀行倫敦分行作為唯一一家中資銀行,成功為毛里求斯商業銀行牽頭籌組10億美元銀團貸款。此筆貸款為今年截至目前非洲對公客戶籌組的最大規模銀團貸款。
因本次銀團貸款規模較大且發行人資質相對較好,多家金融同業在此次銀團貸款專案中競爭激烈。多年來,工行倫敦分行與毛里求斯銀行合作密切,與其保持定期溝通並積極跟進其融資業務需求,憑藉良好客戶關係和優質服務能力,成功被選為本次銀團牽頭行。最終,共計31家金融機構參與此筆銀團貸款,累計認購份額逾16億美元,超額認購2.6倍。
毛里求斯商業銀行成立於1838年,是非洲歷史最悠久的商業銀行之一,2020年末總資產122.88億美元,在當地排名第一。該行在法國、馬達加斯加、馬爾代夫、莫三比克、塞舌耳均建立有分支機構。
工商銀行(秘魯)聯動工商銀行巴拿馬分行成功為秘魯最大銅礦企業籌組碳中和主題銀團貸款
2021年8月,中國工商銀行(秘魯)有限公司(簡稱“工銀秘魯”)聯動工商銀行巴拿馬分行,攜手部分“一帶一路”銀行間常態化合作機制(Belt and Road Bankers Roundtable, BRBR)成員,成功為秘魯最大銅礦企業籌組碳中和主題銀團貸款,支持本地企業加快綠色轉型,推動可持續發展。
本次主題銀團貸款方為秘魯第一大、全球前十大綜合性銅、鋅生產企業。銀團融資方案回應秘魯落實聯合國可持續發展目標(SDGs)國家行動計畫,規定貸款融資利率與企業未來碳排放績效指標掛鉤,將推動企業通過採用清潔能源和生產技術升級等方式削減碳排放量。
工銀亞洲成功牽頭籌組首筆跨境人民幣銀團貸款專案
2020年9月21日,由工銀亞洲牽頭安排的5年期26億跨境人民幣銀團貸款專案圓滿簽約並順利提款,成為「粵港澳大灣區金融30條」支持政策頒佈後工銀亞洲首筆落實的跨境人民幣銀團貸款,亦是工銀亞洲首次以牽頭安排行及代理行身份籌組的跨境人民幣專案。
該專案分為境內外兩部分,其中境外離岸人民幣部分13.5億元,以CNH Hibor作為定價基準;境內在岸人民幣部分12.5億元,以LPR作為定價基準;兩個層級期限均為5年,由境內外金融機構相應參貸,該創新服務模式成為工銀集團以實際行動支持粵港澳大灣區建設的典型案例之一。
工行首爾成功參貸全球造船業首筆綠色銀團貸款
2020年6月1日,中國工商銀行首爾分行依託本地客戶優勢,成功參貸全球船舶製造企業首筆綠色銀團貸款暨韓國市場第一筆韓元綠色銀團貸款。銀團借款人為韓國現代重工,融資總額4800億韓元,期限3年,其中工行首爾參貸300億韓元。
工行首爾作為聯合牽頭行,是銀團中唯一的中資金融機構,這也是繼工行首爾2019年成功投資韓國本地綠色債券後,在踐行綠色金融理念方面取得的又一項重大突破。韓聯社、亞洲經濟等多家韓國本地主流媒體該業務進行了宣傳和報導。
本筆綠色銀團貸款有三個特點:一是韓國現代重工首次構建並啟用綠色金融框架,符合國際資本市場協會(ICMA)綠色債券原則(GBP)和貸款市場協會(LMA)綠色貸款原則(GLP),並經穆迪下屬的第三方專業機構Vigeo Eiris出具獨立評估意見;二是韓國現代重工發揮其在LNG/LPG造船方面的技術優勢,嚴格執行國際海事組織(IMO)2020新環保規定,能大幅降低硫化物、氮氧化物排放,減少揮發性有機化合物排放並提高能源利用率。如在低壓引擎環境下全面使用液化天然氣,能夠減少85%的氮氧化物排放。三是面對疫後全球經濟發展的不確定性,基於綠色金融框架的銀團貸款有效降低了韓國現代重工融資成本,為其提供了成長動力和發展機會,是金融支持韓國核心產業發展的典範之一。
現代重工成立於1972年,目前是全球最大、船舶建造量最多的造船企業,也是世界領先的綜合性重工業企業集團。
工行首爾分行深根固本,再次牽頭籌組現代重工銀團貸款
中國工商銀行首爾分行貫徹總行“本地化”發展戰略理念,積極履行在韓中資銀行服務韓國實體經濟的職責,於2019年8月成功為全球最大造船企業韓國現代重工籌組銀團貸款,總金額達1820億韓元(約1.5億美元),期限為兩年,參與行包括渣打銀行、法國巴黎銀行等國際知名銀行,這是繼今年三月後,首爾分行第二次作為牽頭行為現代重工籌組銀團貸款。
成立於1972年的現代重工涉足海洋設備、工業成套設備、電子電氣設備、工程機械等領域,是目前全球最大、船舶建造數量最多的造船企業和世界領先的重工業企業。作為韓國優勢產業中的核心企業,現代重工為韓國就業、稅收均做出了突出貢獻,是促進韓國重工業產業鏈發展、基礎科技研發能力提升的中堅力量之一。
中國工商銀行首爾分行通過牽頭完成該筆銀團貸款,有力支持了韓國支柱型產業核心企業,向韓國主流企業展示了中國工商銀行強大的同業分銷能力和專業水準。
工行華沙分行成功參貸波蘭Ciech集團銀團貸款
中國工商銀行華沙分行成功參貸波蘭大型企業奇耶赫集團銀團貸款!
中國工商銀行華沙分行2015年10月以聯合牽頭行的身份,與波蘭最大的化工企業之一奇耶赫集團簽署銀團貸款協議。該銀團貸款主要用於置換企業現存債務以及企業日常經營,補充運營資金。同時參與簽署這一銀團協議的銀行還有花旗銀行、匯豐銀行、法國農業信貸銀行、千禧年銀行、西部銀行以及波蘭本土最大的商業銀行波蘭儲蓄銀行6家金融企業。
工商銀行華沙分行總經理李曉波介紹說,該銀團貸款分為兩部分,一部分為5年期13.4億波蘭茲羅提或等值歐元貸款,用於置換企業現存債務;另一部分為5年期2.5億波蘭茲羅提備用迴圈貸款,用於企業日常經營,補充運營資金。該銀團貸款是工商銀行華沙分行在波蘭、匈牙利等中東歐國家進入能源、電力等基礎設施市場之後又一成功案例,進一步提升了工商銀行在波蘭及中東歐市場的影響力。
奇耶赫集團是波蘭和歐洲化工行業重要的龍頭企業,旗下有37家子公司,產品包括純鹼、碳酸氫鈉、氯化鈉以及樹脂產品。該公司是波蘭最大、歐洲第二大的純鹼生產商、波蘭唯一的出口商,同時也是波蘭唯一的碳酸氫鈉及環氧樹脂生產商。截至2014年底,企業純鹼在波蘭和歐洲市場佔有率分別為100%及14%。其生產活動主要集中在波蘭,並在德國和羅馬尼亞建有生產基地。截止2015年6月末,集團總資產為33.2億茲羅提。
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