創新跨境擔保等業務模式珠海港股份首次境外銀團貸款成功落地

2023-11-21 11:42:12 · 珠海港股份

11月16日，珠海港香港有限公司境外銀團貸款線上簽約儀式成功舉行，標誌著珠海港股份全資子公司珠海港香港有限公司成功獲取境外銀團貸款15.3億元港幣，該筆貸款用以置換並購興華港口存量貸款。

本次銀團貸款由中信銀行（國際）有限公司和興業銀行股份有限公司香港分行作為牽頭行、簿記行及包銷行，銀團成員包括招商銀行股份有限公司香港分行、華僑銀行有限公司、渤海銀行股份有限公司香港分行、大豐銀行股份有限公司等多家國際性金融機構。多家境內外知名金融機構的踴躍參與，使得本次貸款獲批多倍超額承諾額度，顯示出各家金融機構對珠海港股份的信心和對其市場地位、經營情況和公司治理的高度認可。本次銀團貸款是珠海港股份在境外銀團市場的首次亮相，亦是繼2020年成功收購興華港口並獲得境外並購貸款後，珠海港股份在境外資本市場的又一次新嘗試。

創新引領

本次貸款創新地將原並購貸款轉換成為“標準化”銀團貸款業務，不僅能夠方便未來再融資，也更能綜合體現資本市場對於珠海港股份整體的認可度；在“標準化”各項條款的同時，公司創新性地採用跨境擔保等業務模式，釋放存量擔保資源，為公司後續境內外融資創造更好的資源條件。同時，通過與境內外金融機構的合作，珠海港股份可獲得更廣泛的融資管道，吸引更多國際投資者的關注，有助於珠海港股份提高綜合競爭力和知名度，拓展國際市場，推動企業的可持續發展。

提質降本

銀團貸款作為目前國際金融市場最重要的融資方式之一，其特點是可以為企業提供較大規模的融資，並且由於多家金融機構參與，可以分散風險，降低借款成本。通過前期的充分準備以及與金融機構的多輪磋商，本次銀團貸款在計息期限選擇、財務約束條件、提前還款安排等多項操作條款上進行優化，使得整體貸款更具操作性和更符合珠海港企業實際。同時，在金融機構的大力支持、公司的積極爭取、和相對較好的融資窗口期等多重因素加持下，本次貸款成本較存量有明顯下降，為珠海港股份每年節省上千萬融資成本。

珠海港香港有限公司作為珠海港股份海外業務的前哨陣地和重要的境外投融資平臺，近年來充分利用國際與國內兩個市場，在轉口貿易業務、戰略投資、境外融資等業務上屢獲突破，未來，珠海港香港有限公司將進一步充實業務實體，創新引領，積極落地珠海港股份海外業務的各項戰略舉措，助力公司高質量發展。