创新跨境担保等业务模式珠海港股份首次境外银团贷款成功落地

2023-11-21 11:42:12 · 珠海港股份

11月16日，珠海港香港有限公司境外银团贷款线上签约仪式成功举行，标志着珠海港股份全资子公司珠海港香港有限公司成功获取境外银团贷款15.3亿元港币，该笔贷款用以置换并购兴华港口存量贷款。

本次银团贷款由中信银行（国际）有限公司和兴业银行股份有限公司香港分行作为牵头行、簿记行及包销行，银团成员包括招商银行股份有限公司香港分行、华侨银行有限公司、渤海银行股份有限公司香港分行、大丰银行股份有限公司等多家国际性金融机构。多家境内外知名金融机构的踊跃参与，使得本次贷款获批多倍超额承诺额度，显示出各家金融机构对珠海港股份的信心和对其市场地位、经营情况和公司治理的高度认可。本次银团贷款是珠海港股份在境外银团市场的首次亮相，亦是继2020年成功收购兴华港口并获得境外并购贷款后，珠海港股份在境外资本市场的又一次新尝试。

创新引领

本次贷款创新地将原并购贷款转换成为“标准化”银团贷款业务，不仅能够方便未来再融资，也更能综合体现资本市场对于珠海港股份整体的认可度；在“标准化”各项条款的同时，公司创新性地采用跨境担保等业务模式，释放存量担保资源，为公司后续境内外融资创造更好的资源条件。同时，通过与境内外金融机构的合作，珠海港股份可获得更广泛的融资渠道，吸引更多国际投资者的关注，有助于珠海港股份提高综合竞争力和知名度，拓展国际市场，推动企业的可持续发展。

提质降本

银团贷款作为目前国际金融市场最重要的融资方式之一，其特点是可以为企业提供较大规模的融资，并且由于多家金融机构参与，可以分散风险，降低借款成本。通过前期的充分准备以及与金融机构的多轮磋商，本次银团贷款在计息期限选择、财务约束条件、提前还款安排等多项操作条款上进行优化，使得整体贷款更具操作性和更符合珠海港企业实际。同时，在金融机构的大力支持、公司的积极争取、和相对较好的融资窗口期等多重因素加持下，本次贷款成本较存量有明显下降，为珠海港股份每年节省上千万融资成本。

珠海港香港有限公司作为珠海港股份海外业务的前哨阵地和重要的境外投融资平台，近年来充分利用国际与国内两个市场，在转口贸易业务、战略投资、境外融资等业务上屡获突破，未来，珠海港香港有限公司将进一步充实业务实体，创新引领，积极落地珠海港股份海外业务的各项战略举措，助力公司高质量发展。