中国首笔非金融地方国有企业境外蓝色债券成功发行
近日,福建漳龙集团成功发行5亿美元境外蓝色债券,一举成为全国首家发行境外蓝色债券的非金融地方国有企业。本次发行创2023年至今地方国有企业单笔规模最大的境外美元债券发行,同时也是福建省首笔通过香港债务工具中央结算系统CMU清算的境外美元债券。
本次境外蓝色债券成功吸引众多海内外投资者参与,最终债券定价较初始价格指引大幅收窄,展示了国际资本市场对福建漳龙集团近期信用资质进一步提升与将蓝色、绿色及可持续发展精神融入业务经营理念的高度认可。未来,福建漳龙集团将继续贯彻福建省及漳州市海洋经济高质量发展方向,加大对水资源和海洋生态环境保护的投入,为漳州市可持续发展作出更大贡献。
蓝色债券
本次境外债券在漳龙集团《绿色及蓝色融资框架》下作为蓝色债券发行。作为在国际资本市场首次发行境外蓝色债券的中资非金融地方国有企业,福建漳龙集团向国际资本市场展现了福建省海洋强省、漳州市致力于可持续海洋经济发展的良好形象。本次发行是福建漳龙集团继2022年完成福建省首笔投资级境外绿色债券发行后,对落实环境保护、高质量发展的进一步完善,通过将水资源与环境保护纳入融资框架,福建漳龙集团将加大对可持续发展的承诺,并致力于漳州市海洋生态环境保护。
双外部认证
本次境外蓝色债券发行,福建漳龙集团聘请惠誉常青及联合绿色发展两家外部机构对集团的《绿色及蓝色融资框架》进行评估,并已相应出具第二方意见报告(SPO),认定当前框架既与国际性标准接轨又切实符合我国可持续金融实践标准,彰显了国际及国内权威ESG评估机构对集团融资框架的绿色、蓝色及可持续性的高度认可。
建簿情况
10月26日定价当日,集团本次境外蓝色债券受到境内外资本市场投资者的大力支持,总订单超过7亿美元。整个交易受到了海内外投资者的高度关注,获得来自中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、欧洲等多个地区的接近60名投资者的关注,其中不乏专注于ESG投资理念的投资者。最终在众多国际知名大型投资机构认购下,此次境外蓝色债券发行圆满成功。
什么是蓝色债券?
蓝色债券是伴随蓝色经济诞生的一种新型投融资工具,属于绿色债券当中的一个分支或子品种,专门指向海洋治理、保护以及海洋资源开发的投融资活动,当前蓝色经济在国际市场上被视为21世纪世界经济增长的新引擎,随着其融资需求的日益增长,蓝色债券的发展越来越受到重视。
海洋是高质量发展战略要地。蓝色经济强调海洋资源保护、人海环境和谐、保持海洋生态系统平衡、海洋产业创新、海洋合作共享等,促进实现海洋经济可持续发展。蓝色债券的出现是为了解决蓝色经济发展过程中出现的融资难题,属于一种创新性投融资工具,是绿色债券在海洋领域应用的部分。政府、国际组织、公司、金融机构等相关主体在资本市场向投资者募集资金,用于海洋保护和海洋资源可持续利用的项目,有利于推动海洋经济开发、海洋资源保护、海洋环境治理等积极环境效益共同实现。
蓝色债券在国内外的实践
国内首只贴标蓝色债券于2020年11月落地,发行主体为青岛水务,此后华电福新、华电福瑞、国电电力、浙能集团等4家主体陆续发行了5只贴标蓝色债券。截至2022年1月20日,中国债券市场明确定义为蓝债的债券共有6只(5只中票、1只公司债),存量债券余额为36亿元,其募集资金用途为海水淡化项目、海上风电项目以及支持海洋资源可持续利用。
国际上蓝色债券起源于2018年。世界银行于2018年8月发起一项倡议,强调淡水和海洋资源的关键作用。2018年10月,世界银行抛售塞舌尔的部分债务用于海洋保护,塞舌尔蓝色主权债券就此诞生。该期债券为首单贴标蓝债,发行金额为1500万美元,期限为10年,募集资金用于扩大海洋保护区、加强渔业治理和发展蓝色经济。2019年1月,北欧投资银行发行了北欧—波罗的海蓝色债券,发行金额为20亿瑞典克朗,期限为5年,募集资金用于保护和修复波罗的海。
蓝色债券的认定评估标准
国内,蓝色债券的认定没有专门的标准,因其属于绿色债券的子类,绿色债券支持项目中亦有涉及海洋领域,因此蓝色债券需要在符合绿色债券支持项目的基础上,进一步符合蓝色经济的内涵、符合海洋经济发展的规划。关于绿色债券的标准化文件是《绿色债券支持项目目录(2021年版)》、《绿色债券支持项目目录(2020年版)》和《绿色产业指导目录(2019 年版)》。
国际上,国际金融机构(IFC)于2021年10月发布了《蓝色金融指引》,更具体地明确了蓝色金融的涉及领域及项目类别,为蓝色经济投资和蓝色债券发行提供了行之有效的指导。
来源:漳州市国资委
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