工商银行作为联席主承销商成功协助法国农业信贷银行发行2023年第二期熊猫债
PANDA BOND
11月27日，法国农业信贷银行（Crédit Agricole S.A.）在全国银行间债券市场成功发行10亿元人民币债券（熊猫债）。本次债券发行规模为人民币10亿元，期限3年，发行利率3.2%，获得1.7倍超额认购，募集资金将用于支持法农集团及其子公司在中国境内的的业务发展，多元化集团长期融资来源。此次发行是该行自2019年以来第六次、也是今年在华发行的第二期熊猫债，充分体现了外资金融机构对未来中国经济发展的坚定信心。
工商银行凭借强大的债券承销实力，获聘担任此次熊猫债发行项目的联席主承销商及联席簿记管理人，成功协助法国农业信贷银行在全国银行间债券市场顺利完成本次发行。在获悉法农熊猫债发行计划后，工商银行通过集团内联动协同，高效完成了各项发行文件的审批及协议签署，积极参与承销及投资工作，获得了发行人高度认可。
自2016年承销首只熊猫债以来，工商银行已累计主承销150只熊猫债，主承销规模超过1000亿元，覆盖外国政府类、国际开发机构、境外金融机构和非金融企业四类共42家发行人，市场占比18%。下一步，工商银行将继续紧抓金融市场对外开放、监管政策便利化等重要机遇，以更加优质的产品和金融服务助力人民币国际化不断发展。
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