华泰国际助力星源材质成功发行GDR并于瑞交所上市
12月18日，深圳市星源材质科技股份有限公司（A股股票代码：300568.SZ）（以下简称“星源材质”或“公司”）成功发行GDR并在瑞士证券交易所挂牌（以下简称“本次发行”）。本次发行共计12,684,800份GDR，发行价格为每份GDR 9.46美元，募资约1.2亿美元，新发行A股股份占发行前A股总股本的比例约4.95%。华泰金控于本次发行中担任独家全球协调人及联席账簿管理人。
星源材质是世界一流的锂离子电池隔膜制造商，本次GDR发行系华泰继2022年担任联席主承销商协助公司完成35亿人民币A股股票定向增发后，持续服务公司的又一力作，充分体现了华泰境内外一体化全业务链体系下长期服务客户的优势。
项目执行期间，华泰坚持长期陪伴客户，积极调动境内外资源，充分发挥资本市场经验和一体化全业务链优势，凭借对公司业务所处锂电产业链的深度了解及丰富的GDR项目执行经验，充分契合公司出海布局发展战略，协助公司高效、顺利地完成境内外审批，获得公司高度认可。
在近期市场面临一定周期性波动的情况下，华泰关键时点果断精准把握发行窗口，协助公司启动发行并完成簿记。华泰凭借对市场及GDR投资者需求深刻的感知能力，精准设计发行结构，最终实现了基础及增发权全额覆盖，圆满完成高质量发行，成功募资约1.2亿美金。
华泰作为GDR项目的先行者，首批获深交所备案开展跨境转换业务，是唯一一家同时具备GDR发行人及承销经验、全业务链执行经验的企业，也是目前GDR承销市场份额最大的券商，在GDR跨境转换业务中发挥着标杆性作用。华泰积极助力平抑两地市场价差、促进价格发现和市场平稳运行，在成交金额、市场成交量占比、做市报价价差等关键指标上均名列前茅。
在资本市场双向开放、互联互通存托凭证业务不断扩围的背景下，本次GDR项目的成功发行是深交所上市公司融入国际资本市场，推动国际化战略发展的又一重要里程碑，亦是深化境内外资本市场合作、增强全球要素资源配置效率的优秀案例。未来，华泰国际将在集团的引领下，充分发挥行业领先的GDR发行经验和优势，为更多中国企业利用国际市场融资发展、境外投资者参与优质企业投资等持续创造价值保驾护航。
华泰国际
投资银行团队及股票资本市场团队
Investment Banking &
Equity Capital Markets
华泰国际投资银行团队及股票资本市场团队充分发挥境内外投行一体化以及A+H+GDR三地上市经验的优势，通过境内外团队联动，为企业提供港股IPO、再融资、跨境并购等各类服务。此外，投行与股票资本市场团队与其他团队紧密合作，为企业客户提供定制化的全生命周期金融服务。
华泰国际股票销售及交易团队
Equity Sales & Trading
华泰国际股票销售及交易团队是境内外一体化管理的跨境团队，在境内外多地协同服务全球机构投资者。依托集团强大的资源，我们积极打造起具有华泰特色的平台型专业机构服务团队。三大业务线——全球主要股票市场现券类交易、跨境主经纪商业务、QFII业务，为境内外机构投资者提供一站式综合金融服务，多项业务指标位居市场前列。
星源材质是世界一流的锂离子电池隔膜制造商，致力于为全球客户提供高品质的全面解决方案。公司成立于2003年，在锂离子电池隔膜的研发、生产和销售方面积累了20多年的行业经验。公司是中国首家掌握锂离子电池隔膜制备技术的企业，致力于为客户提供与锂离子电池隔膜相关的“产品+服务”一体化解决方案。2022年星源材质电池隔膜出货量约为17.03亿平方米，2020-2022年复合年增长率达56.0%。
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华泰国际是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台，并通过控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称“华泰金控”）从事香港证券及期货事务监察委员会监管下的第1、2、4、6、7、9类受规管活动。背靠着香港市场的国际化优势，借助着集团在境内的领先地位、分销网络、客户基础、研究实力等，华泰金控全面开展各项业务，现已发展成为国际一流的综合跨境金融服务平台。
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