中國工商銀行澳門分行成功發行澳門市場註冊制首支公募債券

2023-12-23 09:57:35 · 工银澳门

中國工商銀行澳門分行

成功發行澳門市場註冊制

首支公募債券

　　時值澳門回歸祖國24周年之際，中國工商銀行澳門分行於12月19日成功在澳門市場發行20億澳門元高級無擔保債券，這是澳門市場債券發行實施註冊制後的首支公募債券。此次發行通過澳門中央證券托管結算一人有限公司（MCSD）進行債券註冊、登記、托管和結算，並由MCSD清算行工銀澳門完成債券清算。債券募集資金將用於發行人增強流動性基礎，以更好地落實特區政府發展戰略，並促進“中國-葡語國家商貿合作平台”建設。

　　近年來，澳門特區政府持續完善澳門債券市場的法律環境和監管政策，以推動澳門現代金融服務業和債券市場的發展。本次發行是澳門債券市場實施註冊制度後的首支公募債券，從發行報備、申請註冊到最終定價，整個流程用時不足1個月，其中MCSD註冊環節僅用時4個工作日，顯示出註冊制的高效便捷優勢，具有重大創新和實踐意義，標誌著澳門債券市場邁入發展新階段。

　　本次發行受到了澳門社會各界的高度關注，參與認購的投資者結構多元，覆蓋本地商業銀行、基金會機構、工商企業和個人專業投資者，最終獲分配投資人超過40名，充分反映本地債券市場在特區政府支持及各相關方共同促進下，債市投資人基礎已具備一定規模。

　　工銀澳門作為澳門證券基金行業協會會長單位、本地債券市場的先行者和重要參與者，始終堅定落實國家和澳門特區政府的發展戰略，持續致力推動澳門債券市場發展。自2020年以來，工銀澳門機構已在本地市場發行了4期債券，金額超過80億澳門元，成為澳門債券市場發行次數最多、規模最大和主題最豐富的金融機構。未來，工銀澳門機構將繼續依託工商銀行集團優勢，積極履行企業社會責任，推動澳門現代金融服務業發展邁向更高水平。