德意志银行担任牵头主承销商助力震坤行在纽交所挂牌上市

2023-12-27 10:57:04 · 德意志银行DeutscheBank

北京时间2023年12月15日晚间，中国MRO采购服务平台震坤行(NYSE：ZKH)在纽交所成功挂牌上市，并成为2023年中概股市值最大的在美IPO交易。德意志银行集团(以下简称“德意志银行”)作为牵头主承销商、稳做市商及交割结算行，协助震坤行成功定价发行ADR，通过本次IPO共募集6,200万美元(绿鞋前)。

震坤行是一家线上MRO(维护、维修、运营)采购服务平台，为工业用品供应商提供数字化采购与管理服务及履约解决方案。这是2023年2月中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》后的首笔以ADR形式上市的交易。

德意志银行亚太股票资本市场部联席主管杨淑婷 表示：“很高兴担任震坤行的牵头主承销商，此次成功发行彰显了德意志银行全球化平台的协作优势，通过股票资本市场团队与行业团队的紧密跨境合作，共同为客户带来更多价值。作为全球主要金融机构之一，我们致力于协助中国发行人搭建与全球投资者持续沟通的桥梁，完善多元化的股权结构，提升品牌声誉和影响力，助力中国企业的全球化发展。”

本次交易投资者阵容包括多家知名投资机构。其中，震坤行的现有股东加拿大养老基金(CPPIB)和腾讯合计认购价值达1,500万美元ADR。

中国是世界上工业产值最大的国家，也是唯一一个拥有联合国国际标准产业分类中全部工业门类的国家。得益于此，近年来震坤行工业超市交易总额(GMV)不断提高，并在2020-2022年期间达到37.3%的复合年均增长率。2022年，全国1,170家行业领先制造商中超过660家企业通过震坤行工业超市平台进行交易，累计全年营收达11.4亿美元。

作为领先的全球性银行，德意志银行拥有覆盖全球各大主要资本市场的资源网络，致力于为中国企业的海外上市，提供涵盖投资银行、企业银行和财富管理在内的一站式金融服务。德意志银行是为中资企业提供美国存托凭证托管服务最大的银行之一，同时也正在协助更多企业赴欧洲发行全球存托凭证(GDR)。