国资公司成功发行北京证券交易所首单信用债券

2024-01-05 09:18:18 · 国资京京

1月3日，国资公司成功发行2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）。作为北京证券交易所首单获批、首单发行的信用债券，其最终票面利率为2.55%，创近三年北京市地方国企同期限债券票面利率最低。本期债券简称“24京资01”或“24北国资债01”，发行金额10亿元，期限3年，认购倍数为3.88倍。

2023年10月23日，北京证券交易所正式启动公司债券（含企业债券）受理审核工作。国资公司自觉肩负首都国企职责使命，积极响应市委、市政府关于支持北京证券交易所推进信用债市场建设的号召，在市国资委和监管机构的大力支持下，在各金融与中介机构的通力配合下，于北京证券交易所启动受理审核工作当日进行债券注册申报，债券注册品种为企业债券。2023年11月20日，该企业债券获得中国证监会注册生效。据悉，此次债券所筹资金50亿元，其中25亿元用于节能环保、信息服务等领域符合国家产业政策的项目建设，25亿元用于补充公司营运资金。

此次债券采取分期发行的方式，其中国资公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）为该批文项下首期发行。首期发行债券规模不超过10亿元（含10亿元），发行期限为3年，每张面值为100元，发行价格为100元/张。债券起息日为2024年1月8日。

值得关注的是，该债券的票面利率创近三年北京市地方国企同期限债券票面利率最低，体现了市场和投资人对国资公司的高度信任和充分认可。

此次成功发行是国资公司积极参与北京资本市场建设、助力北京证券交易所建设发展的重要落地成果。同时，此举也将进一步拓宽公司的交易所融资渠道，创新融资品种，获得充分的融资额度，推动公司优化债务结构，更好地开展重点领域和重大项目投资，在服务首都“四个中心”功能建设、全面参与“五子”联动发展方面取得更为丰硕的成果，更好地服务新时代首都发展。