國資公司成功發行北京證券交易所首單信用債券

2024-01-05 09:18:18 · 国资京京

1月3日，國資公司成功發行2024年面向專業投資者公開發行企業債券（第一期）。作為北京證券交易所首單獲批、首單發行的信用債券，其最終票面利率為2.55%，創近三年北京市地方國企同期限債券票面利率最低。本期債券簡稱“24京資01”或“24北國資債01”，發行金額10億元，期限3年，認購倍數為3.88倍。

2023年10月23日，北京證券交易所正式啟動公司債券（含企業債券）受理審核工作。國資公司自覺肩負首都國企職責使命，積極回應市委、市政府關於支持北京證券交易所推進信用債市場建設的號召，在市國資委和監管機構的大力支持下，在各金融與仲介機構的通力配合下，於北京證券交易所啟動受理審核工作當日進行債券註冊申報，債券註冊品種為企業債券。2023年11月20日，該企業債券獲得中國證監會註冊生效。據悉，此次債券所籌資金50億元，其中25億元用於節能環保、資訊服務等領域符合國家產業政策的專案建設，25億元用於補充公司營運資金。

此次債券採取分期發行的方式，其中國資公司2024年面向專業投資者公開發行企業債券（第一期）為該批文項下首期發行。首期發行債券規模不超過10億元（含10億元），發行期限為3年，每張面值為100元，發行價格為100元/張。債券起息日為2024年1月8日。

值得關注的是，該債券的票面利率創近三年北京市地方國企同期限債券票面利率最低，體現了市場和投資人對國資公司的高度信任和充分認可。

此次成功發行是國資公司積極參與北京資本市場建設、助力北京證券交易所建設發展的重要落地成果。同時，此舉也將進一步拓寬公司的交易所融資渠道，創新融資品種，獲得充分的融資額度，推動公司優化債務結構，更好地開展重點領域和重大專案投資，在服務首都“四個中心”功能建設、全面參與“五子”聯動發展方面取得更為豐碩的成果，更好地服務新時代首都發展。