近日,中國銀行作為唯一中資主承銷商,成功協助沙烏地阿拉伯王國發行三筆固息境外主權債券,發行金額合計120億美元。 本次發行分為三個期限,分別為6年期32.5億美元、10年期40億美元和30年期47.5億美元,最終定價分別為T+90bps、T+110bps、T+170bps,最終票息分別為4.75%、5.00%和5.75%。 繼2016年中國銀行參與沙特首次國際債券發行以來,中國銀行已經累計4次參與其國際發債。依託跨境業務領域專長,中國銀行近年來持續跟進沙烏地阿拉伯王國資本市場融資需求,運用中國銀行全球債券承分銷網路,協助客戶拓展亞洲市場,夯實中資投資人基礎,持續深化鞏固中阿債務資本市場合作。 未來,作為全球化程度最高的中資銀行,中國銀行將依託覆蓋全球的服務網絡,為國際客戶提供更高水準的專業化服務,持續打造跨境債務資本市場核心競爭力。
近日,中國銀行作為唯一中資主承銷商,成功協助沙烏地阿拉伯王國發行三筆固息境外主權債券,發行金額合計120億美元。 本次發行分為三個期限,分別為6年期32.5億美元、10年期40億美元和30年期47.5億美元,最終定價分別為T+90bps、T+110bps、T+170bps,最終票息分別為4.75%、5.00%和5.75%。 繼2016年中國銀行參與沙特首次國際債券發行以來,中國銀行已經累計4次參與其國際發債。依託跨境業務領域專長,中國銀行近年來持續跟進沙烏地阿拉伯王國資本市場融資需求,運用中國銀行全球債券承分銷網路,協助客戶拓展亞洲市場,夯實中資投資人基礎,持續深化鞏固中阿債務資本市場合作。 未來,作為全球化程度最高的中資銀行,中國銀行將依託覆蓋全球的服務網絡,為國際客戶提供更高水準的專業化服務,持續打造跨境債務資本市場核心競爭力。 中國銀行 跨境債務資本市場 沙烏地阿拉伯王國 美元境外 境外主權債券 國際債券
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