積極打造跨境業務 中資兩金融機構成功協助沙特阿拉伯公共投資基金發行50億美元境外債券
中國銀行成功協助沙特阿拉伯公共投資基金發行50億美元境外債券
近日，中國銀行作為主承銷商，成功協助沙特阿拉伯公共投資基金發行三筆固息境外債券，發行金額合計50億美元。
本次發行分為三個期限，分別為5年期17.5億美元、10年期17.5億美元和30年期15億美元，最終定價分別為T+115bps、T+145bps、T+205bps，最終票息分別為5.000%、5.250%和5.375%。
沙特阿拉伯公共投資基金是沙特的主權財富基金，也是世界上最大的主權財富基金之一。依託跨境業務領域專長，中國銀行近年來持續跟進沙特阿拉伯公共投資基金資本市場融資需求，運用中國銀行全球債券承分銷網路，協助客戶拓展亞洲市場。自2022年參與沙特阿拉伯公共投資基金首次國際債券發行以來，中國銀行已累計3次參與其國際債券發行。
未來，作為全球化程度最高的中資銀行，中國銀行將依託覆蓋全球的服務網絡，持續打造跨境債務資本市場核心競爭力，為國際客戶提供更高水準的專業化服務。
工銀國際成功完成沙特阿拉伯主權財富基金50億美元債券發行工作
2024年1月22日，工銀國際作為簿記管理人成功完成沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund（PIF）5、10及30年期合計50億美元債券的發行工作。
本次交易是工銀國際連續第三次參與PIF債券發行專案，是工銀國際堅持國際視野，積極參與“一帶一路”專案的體現。本次交易中，發行人把握住了近期比較良好的市場窗口推出交易，獲得市場的大力支持，賬簿峰值超過260億美元。此外本次發行三個期限品種，也大幅完善了發行人的收益率曲線。
Public Investment Fund簡介
Public Investment Fund成立於1971年，是沙特阿拉伯的主權財富基金，也是世界上最大的主權財富基金之一，總資產規模超7000億美元。PIF是推動沙特阿拉伯經濟轉型和引領當地經濟發展的重要引擎，通過建立戰略合作夥伴關係對全球行業和市場進行投資，旨在實現沙特阿拉伯2030年願景目標。
Udf space
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