积极打造跨境业务 中资两金融机构成功协助沙特阿拉伯公共投资基金发行50亿美元境外债券
中国银行成功协助沙特阿拉伯公共投资基金发行50亿美元境外债券
近日，中国银行作为主承销商，成功协助沙特阿拉伯公共投资基金发行三笔固息境外债券，发行金额合计50亿美元。
本次发行分为三个期限，分别为5年期17.5亿美元、10年期17.5亿美元和30年期15亿美元，最终定价分别为T+115bps、T+145bps、T+205bps，最终票息分别为5.000%、5.250%和5.375%。
沙特阿拉伯公共投资基金是沙特的主权财富基金，也是世界上最大的主权财富基金之一。依托跨境业务领域专长，中国银行近年来持续跟进沙特阿拉伯公共投资基金资本市场融资需求，运用中国银行全球债券承分销网络，协助客户拓展亚洲市场。自2022年参与沙特阿拉伯公共投资基金首次国际债券发行以来，中国银行已累计3次参与其国际债券发行。
未来，作为全球化程度最高的中资银行，中国银行将依托覆盖全球的服务网络，持续打造跨境债务资本市场核心竞争力，为国际客户提供更高水准的专业化服务。
工银国际成功完成沙特阿拉伯主权财富基金50亿美元债券发行工作
2024年1月22日，工银国际作为簿记管理人成功完成沙特阿拉伯主权财富基金Public Investment Fund（PIF）5、10及30年期合计50亿美元债券的发行工作。
本次交易是工银国际连续第三次参与PIF债券发行项目，是工银国际坚持国际视野，积极参与“一带一路”项目的体现。本次交易中，发行人把握住了近期比较良好的市场窗口推出交易，获得市场的大力支持，账簿峰值超过260亿美元。此外本次发行三个期限品种，也大幅完善了发行人的收益率曲线。
Public Investment Fund简介
Public Investment Fund成立于1971年，是沙特阿拉伯的主权财富基金，也是世界上最大的主权财富基金之一，总资产规模超7000亿美元。PIF是推动沙特阿拉伯经济转型和引领当地经济发展的重要引擎，通过建立战略合作伙伴关系对全球行业和市场进行投资，旨在实现沙特阿拉伯2030年愿景目标。
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