更换全球金融服务提供商的6大理由
客户更换金融服务提供商重点考虑以下六点：① 单一来源提供商② 全球可扩展性③ 严格的合规和治理流程④ 技术进步⑤ 公司秘书、外汇和银行解决方案的范围⑥ 多司法管辖区存在。
转换到一个新的金融服务提供商可能是一个令人望而却步的前景，但我们的研究表明，围绕技术和可扩展性的优先事项越来越驱使管理者进行更换。
我们在2023年对资产管理者进行的调查揭示了影响他们决定转向新金融服务提供商的因素。它显示了不断变化的优先事项是如何促使管理者做出改变。
35%的受访者表示，更好的技术将是转向新合作伙伴的主要驱动力——这比我们上次在2020年进行调查时增加了9%！同样值得注意的是，超过三分之一的投票者，即37%，将不可靠的服务标记为另一个转换的驱动力。
以下六项理由是客户更换金融服务提供商时重点考虑的：
① 单一来源提供商
67%的管理者更喜欢能满足他们所有需求的合作伙伴提供的单一来源解决方案。
② 全球可扩展性
最佳合作伙伴能够在全球范围内扩展，并适应不同国家的法规、税收、基金和文化。挑战在于在不同地区提供一致的服务。
③ 严格的合规和治理流程
每年都要求展示强大的合规和网络安全流程变得更加紧迫。最佳提供商应能明确展示内部监督措施的强度和全公司范围的合规文化。
④ 技术进步
新技术是关键的选择因素。提供商应证明他们能够满足投资报告和数据传输的新需求，拥有可靠的系统和网络安全。他们还应向投资者提供透明和增值服务。
⑤ 公司秘书、外汇和银行解决方案的范围
任何现代金融服务提供商都应提供全面的公司秘书、法定合规、外汇和银行账户管理服务。
⑥ 多司法管辖区存在
对于资产管理者来说，越来越重要的是要依靠服务提供商在多个国家本地运营的存在、本地专业知识和智慧。
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