SMBCCN成功牵头奇瑞徽银汽车金融股份有限公司可持续发展挂钩银团贷款

2024-02-23 08:00:00 · 三井住友银行中国

三井住友银行股份有限公司（CEO：福留朗裕、以下简称“三井住友银行”）在中国的现地法人三井住友银行（中国）有限公司（行长：垣内隆、以下简称“SMBCCN”），于2024年1月24日与奇瑞汽车集团旗下的汽车金融公司——奇瑞徽银汽车金融股份有限公司（以下简称“Chery Huiyin AFC”）签订可持续发展挂钩银团贷款合同，是我行首次同时作为独家委任牵头安排簿记行和可持续发展协调行（※1）为汽车金融公司成功筹组银团，并最终实现超额募集。

此次成功落地的银团贷款是SMBCCN为Chery Huiyin AFC成功筹组的公司首单可持续发展挂钩银团贷款。Chery Huiyin AFC的愿景是“成为用户首选的汽车金融公司”，本次可持续发展绩效目标（以下简称“SPTs”）的设置，聚焦低碳环保、助力社会共同富裕及消费者权益保护这三个角度，将新能源车贷投放、扶持农户贷及普及金融知识活动作为本银团贷款的SPTs，体现了公司从传统金融服务公司向可持续运营的金融公司转型的经营理念及战略方针。

本次银团贷款依据Loan Market Association（LMA（※2））、Loan Syndications Trading Association（LSTA（※3））以及Asia Pacific Loan Market Association（APLMA（※4））共同颁布的国际标准“可持续发展挂钩贷款原则”（Sustainability Linked Loan Principles、以下简称“SLL原则”），取得了独立外部审核机构香港品质保证局（HKQAA（※5））出具的第二方意见（SPO）。HKQAA基于SLL原则就关于SPTs设定的合理性进行了核查，同时还将就每一期目标达成情况进行具体判定。

SMBCCN今后也将持续对话客户可持续发展经营的需求、提供各种问题解决方案，积极地为促进可持续社会及市场的发展做出贡献。

（※1）可持续发展协调行

在筹组和设计可持续发展挂钩贷款时，协助借款人设定SPTs及制定框架等手续的机构。

（※2）Loan Market Association（LMA）

1996年于伦敦设立总部，为了在欧洲、中东、非洲等地区推进扩大贷款市场，制定并公布了SLL等原则。目前包括三井住友银行已有超过65国的750个金融机构加入了该协会。

（※3）Loan Syndications and Trading Association（LSTA）

总部位于纽约的美国贷款行业团体LSTA，一直是美国银团市场的主要倡导者。LSTA推动了所有贷款市场参与者之间的合作和协调，促进了公正和公平的市场原则，致力于激发投资者对公司贷款资产投资的信心。三井住友银行也加盟其中。

（※4）Asia Pacific Loan Market Association（APLMA）

1998年设立，总部位于香港的APLMA是一家专业非营利贸易协会，代表活跃于亚太地区（“ APAC”）银团贷款市场机构利益。三井住友银行也加盟其中。

（※5）香港品质保证局（HKQAA）

1989年由香港政府成立的非牟利公营机构，致力推广优质管理办法；除了引入国际先进的管理知识之外，也因应市场和社会需求，积极开发具前瞻性的多元化专业服务，锐意推动业界优化水平，促进可持续发展。