德意誌銀行助力路特斯科技與LCAA完成合並交易並成功登陸納斯達克

原創 2024-02-29 11:00:00 · 德意誌銀行DeutscheBank

全球專註豪華電動車的行業領導者路特斯科技有限公司(“路特斯科技”)於2024年2月23日在納斯達克證券交易所正式掛牌交易，股票代碼“LOT”。

此前，路特斯科技與隸屬於全球消費品私募投資公司L Catterton的特殊目的收購公司L Catterton Asia Acquisition Corp(“LCAA”)於2024年2月22日完成企業估值61億美元的業務合並。德意誌銀行集團(以下簡稱“德意誌銀行”)擔任本次交易的獨家財務顧問、資本市場顧問、PIPE融資配售代理及存托銀行。

路特斯科技的合並交易為迄今為止最大的中國特殊目的收購公司合並交易，同時也是2021年中旬以來市值最大的中概股美國上市。

自交易宣布以來，路特斯科技已通過公共股權私募投資(“PIPE”)及可轉換債券獲得來自全球投資者、現有股東和戰略合作夥伴超過8.8億美元的融資承諾，這是自2023年1月以來特殊目的收購公司相關交易獲得的最大規模融資之一。

Lotus品牌於1948年在英國創立，是標誌性豪華跑車品牌，擁有超過75年的賽道基因和競速底蘊。時至今日，在吉利的全球資源加持下，路特斯科技致力於在2028年暨品牌創立80周年之際成為領先的可持續發展豪華純電智能出行提供者。作為全球首個預期在2027年前實現100%全線產品電動化的傳統豪華汽車品牌，路特斯科技已推出首款純電動超跑SUV Eletre及純電超跑GT Emeya。隨著Eletre和Emeya的交付，路特斯科技規劃未來兩年再推出兩款純電車型。

在納斯達克的上市將為路特斯開發新一代汽車技術註入強大動力，為其擴大全球分銷網絡提供有力支持，推動完成其在2025年前將全球門店數量從約200家提升至300家的目標。

此次交易彰顯了德意誌銀行強大的的跨區域協作能力。通過中國、美國、英國和德國的行業部門、股票資本市場部、及並購部門之間的緊密合作，德意誌銀行為路特斯科技提供了定製化的咨詢服務，順利完成了這一復雜的跨區域交易。

與此同時，德意誌銀行強大的全球市場推介能力，特別是在亞洲、美國和歐洲、中東和非洲地區廣泛的投資者覆蓋為交易提供了成功保障。此外，德國基因奠定了德意誌銀行在汽車行業的專長，作為全球首屈一指的汽車行業投行，德意誌銀行自2021年以來已為24筆電動汽車行業相關交易提供顧問服務，交易累計總金額高達730億美元。

作為領先的全球性銀行，德意誌銀行擁有覆蓋全球主要資本市場的資源網絡，致力於為中國企業的海外上市提供涵蓋投資銀行、企業銀行和財富管理在內的一站式金融服務。

德意誌銀行在協助亞洲企業美國上市領域保持強勁勢頭，近期備受矚目的交易還包括去年12月震坤行集團6,900萬美元ADR首次公開發行(2023年市值最大的中概股首次公開發行)，以及今年2月Amer Sports14億美元的首次公開發行。與此同時，德意誌銀行也是為中資企業提供美國存托憑證托管服務最大的銀行之一。