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全國首筆信用增進機構增信、首單鄉村振興境外日元債券成功落地

2024-03-07 10:11:52 · 君合法律评论/兴业银行成都分行

近日，全國首筆信用增進機構增信日元債券和全國首單鄉村振興境外日元債券成功落地。簡州農發集團作為發行人，發行規模為45.5億日元，票面利率3.30%，發行期限3年。

債券用途

本筆債券將用於簡陽市廚餘垃圾處置、高標準農田、智慧鄉村社區等一系列鄉村振興專案建設，是興業銀行成都分行深入貫徹落實《中共中央國務院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》中關於“加強鄉村公共基礎設施建設”“健全農村生活垃圾收運處置體系”“新一輪高標準農田建設”等工作重點的切實舉措，為金融機構扎實推進鄉村振興、加快實現農業農村現代化、建設“天府糧倉”樹立“興”範本。

發行人簡州農發集團

簡州農發集團系簡陽市國有資產管理委員會和四川省財政廳共同出資的國有控股公司，經營涵蓋農業專案投資、農業產業發展、新農村建設、農業園區建設、農產品區域公用品牌打造、農業機械化服務、糧油倉儲服務、農業新技術示範推廣等，全力推進農業農村、農業產業、城市農超、農業數位化產業功能區的投資、建設和運營，整合農林牧漁等資源，搭建農業服務平臺，塑造與踐行新發展理念的公園城市示範區相適應的農業農村新格局、新形態，促進農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足，努力建成鄉村振興現代化國有領軍企業。

增信評級等機構

本次債券由天府信用增進股份有限公司提供擔保增信。

2023年6月30日，中國誠信(亞太)信用評級有限公司首次授予簡州農發集團長期信用評級為BBBg-，評級展望為穩定。

君合擔任本項目的配售代理國際法律顧問，為本次債券發行起草全套具有創新性的交易檔，參與交易檔談判及修改，進行盡職調查，安排交割，就本項目涉及到的英國和香港法律問題提供了全程法律服務。

本次債券由興業銀行成都分行推薦併發起，興業銀行香港分行作為聯席承銷商承接並擔任配售代理人

截至2023年末，興業銀行境外債券服務對象涵蓋了超過200家國企、民企及金融機構，集團2023年度中資離岸市場債券承銷筆數及承銷規模均排名市場第一。

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興業銀行

天府信用增進

簡州農發集團

中國誠信(亞太)信用評級

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8個月前

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近日，全國首筆信用增進機構增信日元債券和全國首單鄉村振興境外日元債券成功落地。簡州農發集團作為發行人，發行規模為45.5億日元，票面利率3.30%，發行期限3年。

債券用途

本筆債券將用於簡陽市廚餘垃圾處置、高標準農田、智慧鄉村社區等一系列鄉村振興專案建設，是興業銀行成都分行深入貫徹落實《中共中央國務院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》中關於“加強鄉村公共基礎設施建設”“健全農村生活垃圾收運處置體系”“新一輪高標準農田建設”等工作重點的切實舉措，為金融機構扎實推進鄉村振興、加快實現農業農村現代化、建設“天府糧倉”樹立“興”範本。

發行人簡州農發集團

簡州農發集團系簡陽市國有資產管理委員會和四川省財政廳共同出資的國有控股公司，經營涵蓋農業專案投資、農業產業發展、新農村建設、農業園區建設、農產品區域公用品牌打造、農業機械化服務、糧油倉儲服務、農業新技術示範推廣等，全力推進農業農村、農業產業、城市農超、農業數位化產業功能區的投資、建設和運營，整合農林牧漁等資源，搭建農業服務平臺，塑造與踐行新發展理念的公園城市示範區相適應的農業農村新格局、新形態，促進農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足，努力建成鄉村振興現代化國有領軍企業。

增信評級等機構

本次債券由天府信用增進股份有限公司提供擔保增信。

2023年6月30日，中國誠信(亞太)信用評級有限公司首次授予簡州農發集團長期信用評級為BBBg-，評級展望為穩定。

君合擔任本項目的配售代理國際法律顧問，為本次債券發行起草全套具有創新性的交易檔，參與交易檔談判及修改，進行盡職調查，安排交割，就本項目涉及到的英國和香港法律問題提供了全程法律服務。

本次債券由興業銀行成都分行推薦併發起，興業銀行香港分行作為聯席承銷商承接並擔任配售代理人

截至2023年末，興業銀行境外債券服務對象涵蓋了超過200家國企、民企及金融機構，集團2023年度中資離岸市場債券承銷筆數及承銷規模均排名市場第一。

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