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全国首笔信用增进机构增信、首单乡村振兴境外日元债券成功落地

2024-03-07 10:11:52 · 君合法律评论/兴业银行成都分行

近日，全国首笔信用增进机构增信日元债券和全国首单乡村振兴境外日元债券成功落地。简州农发集团作为发行人，发行规模为45.5亿日元，票面利率3.30%，发行期限3年。

债券用途

本笔债券将用于简阳市厨余垃圾处置、高标准农田、智慧乡村社区等一系列乡村振兴项目建设，是兴业银行成都分行深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中关于“加强乡村公共基础设施建设”“健全农村生活垃圾收运处置体系”“新一轮高标准农田建设”等工作重点的切实举措，为金融机构扎实推进乡村振兴、加快实现农业农村现代化、建设“天府粮仓”树立“兴”范本。

发行人简州农发集团

简州农发集团系简阳市国有资产管理委员会和四川省财政厅共同出资的国有控股公司，经营涵盖农业项目投资、农业产业发展、新农村建设、农业园区建设、农产品区域公用品牌打造、农业机械化服务、粮油仓储服务、农业新技术示范推广等，全力推进农业农村、农业产业、城市农超、农业数字化产业功能区的投资、建设和运营，整合农林牧渔等资源，搭建农业服务平台，塑造与践行新发展理念的公园城市示范区相适应的农业农村新格局、新形态，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，努力建成乡村振兴现代化国有领军企业。

增信评级等机构

本次债券由天府信用增进股份有限公司提供担保增信。

2023年6月30日，中国诚信(亚太)信用评级有限公司首次授予简州农发集团长期信用评级为BBBg-，评级展望为稳定。

君合担任本项目的配售代理国际法律顾问，为本次债券发行起草全套具有创新性的交易文件，参与交易文件谈判及修改，进行尽职调查，安排交割，就本项目涉及到的英国和香港法律问题提供了全程法律服务。

本次债券由兴业银行成都分行推荐并发起，兴业银行香港分行作为联席承销商承接并担任配售代理人

截至2023年末，兴业银行境外债券服务对象涵盖了超过200家国企、民企及金融机构，集团2023年度中资离岸市场债券承销笔数及承销规模均排名市场第一。

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天府信用增进

中国诚信(亚太)信用评级

简州农发集团

君合法律

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全国首笔信用增进机构增信、首单乡村振兴境外日元债券成功落地

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8个月前

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近日，全国首笔信用增进机构增信日元债券和全国首单乡村振兴境外日元债券成功落地。简州农发集团作为发行人，发行规模为45.5亿日元，票面利率3.30%，发行期限3年。

债券用途

本笔债券将用于简阳市厨余垃圾处置、高标准农田、智慧乡村社区等一系列乡村振兴项目建设，是兴业银行成都分行深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中关于“加强乡村公共基础设施建设”“健全农村生活垃圾收运处置体系”“新一轮高标准农田建设”等工作重点的切实举措，为金融机构扎实推进乡村振兴、加快实现农业农村现代化、建设“天府粮仓”树立“兴”范本。

发行人简州农发集团

简州农发集团系简阳市国有资产管理委员会和四川省财政厅共同出资的国有控股公司，经营涵盖农业项目投资、农业产业发展、新农村建设、农业园区建设、农产品区域公用品牌打造、农业机械化服务、粮油仓储服务、农业新技术示范推广等，全力推进农业农村、农业产业、城市农超、农业数字化产业功能区的投资、建设和运营，整合农林牧渔等资源，搭建农业服务平台，塑造与践行新发展理念的公园城市示范区相适应的农业农村新格局、新形态，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，努力建成乡村振兴现代化国有领军企业。

增信评级等机构

本次债券由天府信用增进股份有限公司提供担保增信。

2023年6月30日，中国诚信(亚太)信用评级有限公司首次授予简州农发集团长期信用评级为BBBg-，评级展望为稳定。

君合担任本项目的配售代理国际法律顾问，为本次债券发行起草全套具有创新性的交易文件，参与交易文件谈判及修改，进行尽职调查，安排交割，就本项目涉及到的英国和香港法律问题提供了全程法律服务。

本次债券由兴业银行成都分行推荐并发起，兴业银行香港分行作为联席承销商承接并担任配售代理人

截至2023年末，兴业银行境外债券服务对象涵盖了超过200家国企、民企及金融机构，集团2023年度中资离岸市场债券承销笔数及承销规模均排名市场第一。

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