建银国际再次成功协助镇江文化广电产业集团有限公司发行离岸日元高级债券
2024年3月26日，镇江文化广电产业集团有限公司（“公司”）75亿日元3年期高级日元债券顺利完成发行，本次发行由上海银行提供备证，最终利率为1.65%，再创镇江市国有企业三年期境外债券最低票面利率。建银国际金融有限公司（“建银国际”）再次作为全球协调人协助公司完成离岸债券发行。公司主营业务为广播电视媒体、城市新媒体、演艺、传媒娱乐、会展、旅行社和文物交易业务。
建银国际在本次交易中担任联席全球协调人角色，牵头组织了包括项目执行、销售推介、簿记定价和结算交割等发行工作。本次发行建银国际发债团队与销售、交易团队密切配合，提前锁定大额基石订单，为发行打下坚实基础。簿记建档开始后，建银国际协助发行人密切关注全球资本市场走势，持续了解投资机构的认购意向，最终发行价格较初始价格有所收窄，获得境内外高质量投资机构的积极认购。
建银国际金融有限公司是建银国际（控股）有限公司的子公司，服务央企、地方国企以及金融机构等各类型发行人，参与不同类型及币种债券发行，境外承销经验丰富，承销债券规模在国有银行境外投行平台中名列前茅。
建银国际
■ 建银国际（控股）有限公司及旗下子公司是中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）之投行旗舰，旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链，竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、大宗商品业务等全方位的投行服务。
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