中國銀河證券為國開行 “一帶一路”主題離岸人民幣債券引入東盟獨家訂單、助力项目成功發行
CHINA GALAXY SECURITIES
2024年4月16日,國家開發銀行香港分行圓滿完成 “一帶一路”主題雙年期離岸人民幣債券發行。中國銀河證券海外全資子公司中國銀河國際證券(香港)有限公司在本次發行中擔任聯席簿記管理人及聯席牽頭經辦人。
本次債券發行總規模28億元人民幣,其中3年期14億元利率2.45%,5年期14億元利率2.6%。本次發行受到市場廣泛關注,最終定價較二級市場參考收益率低25個基點,成功壓縮了與境內國開人民幣債和境外國債的利差。
中國銀河證券高度重視此次發行,積極調動境內外資源,充分發揮東南亞佈局優勢,成功引入東盟國家獨家訂單,為项目全球化發行發揮了獨特作用,展現了公司在服務境外債券發行上的強大實力。
本次發行是國開行在境外市場發行的首支“3500億元人民幣融資窗口”主題債券,募集資金用於支持“一帶一路”相關项目建設。中國銀河證券助力项目成功發行,有助於推動香港離岸人民幣市場向縱深發展,為鞏固提升香港國際金融中心地位和高質量共建“一帶一路”貢獻了“銀河力量”。
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