ePrime支持國家開發銀行香港分行成功發行“3500億元人民幣融資窗口”主題境外人民幣債券

2024-04-24 10:35:40 · 債券通BondConnect

4月16日，“新債易ePrime”境外債券發行系統支持國家開發銀行香港分行成功發行3和5年期共28億元“3500億元人民幣融資窗口”主題境外人民幣債券。此次債券發行的主要參與機構通過ePrime系統順利完成簿記、訂單分配及定價，包括了聯席牽頭經辦人、聯席簿記管理人中銀香港（結算交割行）、東方匯理銀行、匯豐及瑞穗等多家機構。

本次3年期14億離岸人民幣債券發行利率為2.45%，5年期14億離岸人民幣債券發行利率為2.6%，總認購訂單峰值達92億元。

本次發行成功壓縮了境外國開債與境內國開人民幣債及境外國債的利差，進一步完善了開發銀行境外人民幣債券收益率曲線。本次募集資金將以市場化、商業化方式支持共建“一帶一路”專案。

債券通公司總經理王彤先生表示：“我們很榮幸為國家開發銀行‘3500億元人民幣融資窗口’主題境外人民幣債券提供便利。國家開發銀行是ePrime系統首批使用者。本次專案是債券通公司與國家開發銀行和中國銀行（香港）在境外債券發行業務合作中的重要里程碑。”

ePrime系統是債券通公司於2020年10月推出的綜合性債券一級發行電子平臺，由中國外匯交易中心開發及運維。ePrime系統提供境外發行和跨境認購兩項服務。ePrime境外發行服務旨在為境外美元、人民幣、港幣等各幣種債券的發行、簿記、定價、分配提供一站式服務，已支持多家政策性銀行、商業銀行完成多筆發行，並吸引34家境外承銷商簽約使用。ePrime跨境認購服務通過與交易中心系統的互聯，支持境外投資人參與銀行間債券發行認購，已有超過60家境外投資者開通業務，支持國債、政策性金融債、綠色金融債、超短期融資券等各類債券的跨境認購。

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