跨境银团贷款市场动态一览

2024-06-02 14:52:49 · UDF整理

伴随中国乃至亚洲经济的迅速发展，亚太区银团贷款市场存在巨大的增长潜力。2022年年初，央行、国家外管局正式发布和实施了《关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的通知》（“27号文”）。2024年3月22日，国家金融监督管理总局发布《银团贷款业务管理办法（征求意见稿）》。在政策的引导下，近半年来，跨境银团贷款市场动态如何，一起来看。

天津银行成功投放2024年首笔跨境银团贷款

天津银行积极助力“双碳”目标和“一带一路”建设，近日成功投放年内首笔跨境银团贷款4495万美元，该笔业务借款主体为某钢铁集团在印度尼西亚的子公司，由中国工商银行作为牵头行，天津银行等12家境内外金融机构参与，银团规模5.8亿美元。

华通金租落地横琴非银金融机构首单国际绿色银团借款

5月29日，华发集团旗下成员单位横琴华通金融租赁有限公司在上海成功举行“国际绿色银团借款”签约仪式。

本笔银团借款首期3.4亿元，期限2年，由东亚银行、三井住友银行、富邦华一银行、大丰银行等全球知名银行共同参团完成。这是横琴粤澳深度合作区非银金融机构首单国际绿色银团借款业务，标志着绿色融资租赁领域的“银租”合作取得突破性进展。

平安银行成功发行首笔绿色跨境银团贷款

今年初，平安银行成功牵头山高控股集团有限公司 4.84亿美元可持续发展关联（“ESG”）境外银团贷款，该笔银团是平安银行首笔绿色跨境银团贷款。据悉，此次银团是山高控股境外发行规模最大的银团贷款，也是其在可持续发展关联境外融资方面的首次尝试。

平安银行担任此次ESG银团的委任牵头安排行及簿记行、代理行，同时担任了独家ESG顾问行及代理行。在银团的发行过程中，平安银行发挥其成熟的跨境银团牵头能力，最终邀请到6家境内外银行成功参与此次银团，充分展示了平安银行的跨境银团号召力和市场信任度。

邮储银行铜仁市分行成功发放首笔绿色跨境银团贷款

今年3月份，邮储银行铜仁市分行成功为辖内某上市公司境外全资子公司发放500余万三年期绿色跨境银团美元贷款。该笔跨境银团贷款系邮储银行贵州省分行系统内成功发行的首笔绿色跨境银团贷款，是辖内铜仁市分行持续努力探索绿色金融，在境外融资方面的首次尝试；也是其发挥综合性金融服务优势，为当地企业提供多元化、一站式融资服务，推动地方经济高质量发展的创新实践。

农行惠州分行成功落地广东省农行首笔跨境并购银团贷款

今年3月，农行惠州分行成功为某高新技术企业投放跨境并购银团贷款2.55亿元。该项目是广东省农行首笔跨境并购银团项目、也是广东省农行跨境投行中心成立以来成功落地的首单跨境业务。

亚太最大的离岸人民币并购银团成功落地

今年3月，在中国银行总行的支持指导下，澳门中银牵头筹组完成对新加坡金鹰集团收购港股上市公司维达国际的150亿离岸人民币并购银团放款，标志着近年来亚太最大的离岸人民币并购银团成功落地。

渣打集团支持中伟股份完成可持续挂钩银团贷款

今年3月份，渣打集团于作为联席委任牵头安排簿记行、可持续挂钩贷款协调行及代理行为中伟新材料股份有限公司在中国香港成功牵头筹组3年期3.3亿美元可持续挂钩定期银团贷款。

交行上海市分行成功落地新开发银行首笔银团贷款

今年2月份，交通银行上海市分行成功落地新开发银行（THE NEW DEVELOPMENT BANK）20亿美元银团贷款。该笔贷款是新开发银行首次通过银团形式筹措资金，为共建“一带一路”、促进发展中国家及新兴经济体发展作出了贡献。

厦门国际银行上海分行落地可持续发展挂钩银团贷款

今年初，厦门国际银行上海分行成功落地交银金融租赁有限公司香港项目公司1亿美元跨境银团贷款，用于支持与可持续发展指标挂钩的船舶项目融资。此次银团贷款的成功投放是厦门国际银行上海分行在探索绿色、可持续金融过程中做出的全新尝试，也是该行践行“海洋强国”战略、响应“一带一路”倡议的具体体现。

中飞租赁发行全球航空租赁业首笔可持续发展挂钩飞机预付款银团贷款

今年初，中飞租赁宣布近期已成功发行一项总规模不超过5亿美元的无抵押循环银团贷款，首笔投放规模为3.5亿美元，将用于支付部分新飞机预付款（"PDP”），这是2023年全球航空租赁市场发行规模最大的跨境飞机预付款银团贷款，亦是全球航空租赁业首笔可持续发展挂钩的预付款银团贷款项目。