亮点不断 熊猫债首单持续落地
蒙商银行首笔 对境外银行主体发行熊猫债首次投资尝试
6月12日，蒙商银行成功完成首次对境外银行机构德意志银行的主动授信工作，落地首笔熊猫债投资，投资金额1亿元。
全球化工巨头巴斯夫集团首次发行熊猫债
2024年6月7日，由巴斯夫爱尔兰指定活动公司作为发行人、巴斯夫欧洲公司作为担保人的“24巴斯夫MTN001BC”成功发行，中诚信国际信用评级有限责任公司为巴斯夫欧洲公司、巴斯夫爱尔兰指定活动公司以及“24巴斯夫MTN001BC”提供了评级服务。此次巴斯夫集团在银行间市场以公开发行债券的方式募集人民币20亿元，发行利率2.39%。
创兴银行成功发行境内发行利率最低熊猫二级资本债
2024年6月6日，创兴银行有限公司在全国银行间债券市场成功簿记发行2024年第一期人民币二级资本债券（熊猫二级资本债）。本期债券发行规模为25亿元人民币，期限10年（5+5年），票面固定年利率为2.93%，债券评级AAA，主体评级AAA，为境内发行利率最低的熊猫二级资本债。
世界豪华酒店集团香格里拉集团首次发行熊猫债
中匈联合声明：继续合作发行绿色主权熊猫债
5月9日，中匈联合声明宣布：双方将进一步深化金融合作，鼓励两国金融机构为贸易和投资合作提供融资支持和金融服务，进一步挖掘在绿色金融等领域的合作潜力，继续合作发行绿色主权熊猫债。
北京控股首次成功发行10年期熊猫债
4月12日，北京控股10年期熊猫债在境内银行间市场成功定价发行。
本次发行是北京控股首次发行10年期熊猫债，也是银行间市场自2019年以来首笔非金融企业10年期熊猫债，创下全市场多项市场纪录。
十年期非金融企业熊猫债最低票面利率、银行间十年期境外主体中期票据单期最大规模、境外主体在境内市场同期限同品种最低发行利率、境外主体在境内市场同期限同品种单期最大规模、境外主体在境内债券市场最长期限、境外主体在境内市场同期限同品种最高全场倍数。
法国农业信贷第七次发行熊猫债
法国农业信贷银行(Crédit Agricole S.A.)于2024年4月17日成功定价25亿元人民币高级优先债券。作为首家发行熊猫债的全球系统性重要银行和熊猫债市场常态化发行人，法国农业信贷银行自2019年启动首笔熊猫债发行计划以来, 已连续七次发行累计募资85亿元人民币。
德意志银行成功发行2018年以来最大规模金融机构熊猫债
4月11日，德意志银行集团(“德意志银行”)宣布已成功完成第三期熊猫债券发行，发行金额30亿元人民币，期限2年，为高级优先级债券。
这是自2018年以来金融机构所发行的最大规模熊猫债。本次发行所募集资金净额将用于德意志银行的一般公司用途，支持银行的相关业务活动和发展。
浙江省属国企首单熊猫债发行 利率创市场新低
3月25日，浙能集团旗下浙江能源国际有限公司在中国境内成功发行浙江省属国企首单熊猫债。首期熊猫债发行5亿元人民币，期限3年，票面利率2.6%，创非金融机构同期限熊猫债发行利率历史最低。
新创建集团成功发行首单港资综合企业发行的仓储物流绿色熊猫债券
2024年3月21日，新创建集团成功发行2024年度第一期绿色中期票据（债券通）（「绿色熊猫债券」），此为首单港资综合企业发行的仓储物流绿色熊猫债券。
凯德投资成功发行首单人民币可持续发展挂钩熊猫债
今年3月，凯德投资通过旗下子公司成功发行首单10亿元人民币可持续发展挂钩熊猫债，这也是首单由新加坡企业发行的可持续发展挂钩熊猫债。
内蒙古地方法人金融机构首单投资熊猫债
3月5日，内蒙古银行成功投资亚洲基础设施投资银行可持续发展债券框架下熊猫债人民币1.1亿元，创内蒙古地方法人金融机构在该领域投资的首单记录。
多边开发机构首笔 新开发银行 成功发行熊猫债
2024年1月31日，新开发银行 (NDB) 在中国银行间债券市场成功发行60亿元人民币熊猫债，期限5年，票面利率2.66%。该笔债券是整个熊猫债券市场迄今发行的最大规模的5年期债券，也是2024年多边开发机构在华发行的第一笔熊猫债券。截至目前，新开发银行累计发行的熊猫债券总额达到475亿元人民币。
UDF@zhouyhi 整理自蒙商银行等
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