安宏資本與阿布扎比投資局以少數普通股投資成為Fisher Investments的戰略合作夥伴

2024-06-23 14:17:19 · 安宏資本

安宏資本與阿布扎比投資局

以少數普通股投資

成為Fisher Investments的戰略合作夥伴

Fisher Investments創始人Ken Fisher

仍持有多數控股權

Fisher Investments（下稱“FI”）宣佈，安宏資本（下稱“安宏”）以及阿布扎比投資局（下稱“ADIA”）旗下全資子公司已同意對Ken Fisher名下公司—— Fisher Investments進行少數股權投資。安宏與ADIA的投資總金額至少為25億美元，最高達30億美元，這也將使FI的估值達到127.5億美元。

該交易預計將於2024年底完成，屆時Ken Fisher將繼續擔任FI的執行主席兼聯席首席投資官，首席執行官Damian Ornani領導的管理團隊也將持續推動公司發展。此次投資不會影響FI的客戶、員工或日常運營。交易的完成取決於某些審批要求並需滿足其他的成交慣例條件。

此項交易是Ken Fisher長期資產規劃的一部分，旨在確保於Damian Ornani的領導下，FI能繼續作為獨立且私人持有的投資顧問、財富和資產管理公司運營。FI為全球逾15萬名客戶管理著超2,750億美元的資產，其中包括12萬名美國私人客戶和185家全球最大且最知名的機構客戶。此外，FI也因其大量的國際機構客戶和高淨值業務而負有盛名——目前，FI在16個國家和四大洲均設有辦事處，服務超3萬名私人客戶，並計畫繼續擴展其全球版圖。

FI創始人兼執行主席Ken Fisher將向安宏所管理的基金和ADIA出售其個人持有的部分FI股份。對於安宏和ADIA而言，這筆交易是對全球最大投資顧問公司之一進行長期投資的絕佳機會。安宏基金的投資者包括Lunate Capital Limited管理的基金、Mousse Partners，以及FI長期最大的機構客戶韓國國家養老金服務(NPS)。這是FI首次接受外部投資。此前，FI的所有權僅屬於其家族成員和員工。交易完成後，Ken Fisher將保留超過70%的多數實際所有權和表決權。FI未考慮進一步的投資交易。此次普通股投資包括與投資者實際所有權成比例的表決權，不包括期權以及非普通股優先權。安宏管理合夥人David Mussafer將於交易完成後加入FI董事會。

長期擔任FI首席執行官的Damian Ornani表示：“這筆交易為我們提供了與真正傑出的機構投資者合作的獨立發展機會，他們不僅能夠為我們帶來智慧，還能珍視我們的獨特文化和目標，並支持我們在保持一貫優勢的基礎上不斷擴大和改進，同時開創前所未有的解決方案，以惠及我們的客戶和員工。”

Ken Fisher談道：“這筆交易旨在滿足遺產稅和規劃需求的同時，確保FI能傳承其文化、延續增長模式，並持續不遺餘力地為客戶提供卓越服務。FI是我一生的心血。我的身體狀況目前十分良好，而不論未來我是否發生任何意外，這筆有著極長持有期的私募股權交易將確保FI的長期私有獨立性和企業文化的延續。此外，我們還將獲得世界級合作夥伴的支持，他們在運營和文化上理解我們，並珍視我們現在及未來的價值。”

安宏資本管理合夥人David Mussafer表示：“我們很高興能夠支持一家在金融服務領域中名列前茅的品牌，Fisher Investments個性化的財富管理模式深受其客戶信賴。在過去45年裏，Ken、Damian以及FI的管理團隊攜手打造了一家出類拔萃的公司。我們很榮幸能與他們合作，助力FI的下一階段發展，同時保有其獨特的文化——這也正是FI取得成功的核心所在。”

摩根大通證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)在此次交易中擔任FI聯合財務顧問，美國普衡律師事務所(Paul Hastings)擔任FI法律顧問。美國瑞格律師事務所(Ropes & Gray)擔任安宏法律顧問。美國吉布森律師事務所(Gibson Dunn)擔任ADIA法律顧問。

關於Fisher Investments

Fisher Investments成立於1979年，是一家獨立經營且只通過服務收費盈利的投資顧問公司。Fisher Investments及其子公司聚焦於三大主要業務領域——機構業務、美國私人客戶業務和國際私人客戶業務，資產管理規模超過2,750億美元。其創始人兼執行主席Ken Fisher曾為《福布斯》雜誌“投資組合策略”專欄撰稿，截至2017年已超過32年半，成為該雜誌歷史上撰稿時間最長的專欄作者。Ken現在仍每月為《紐約郵報》撰稿，他的專欄還發佈於25個不同國家，並以當地語言呈現謹慎和獨一無二的觀點。其文章覆蓋的國家和總發行量超過歷史上任何其他類型的專欄作家。Ken Fisher也活躍於主流電視新聞節目，如福克斯商業新聞(Fox Business and News)、加拿大商業新聞(BNN Bloomberg)及美國有線電視新聞國際頻道(CNN International)。Ken著有11本投資與金融書籍，其中4本被《紐約時報》評為暢銷作品。

關於安宏資本

安宏資本成立於1984年，是全球規模最大且最富經驗的私募股權投資基金之一。自成立以來，安宏資本在40多個國家和地區完成了420項私募股權投資。截至2023年12月31日，公司資產管理規模達940億美元*。公司在全球12個國家設立了15個辦公室，並擁有一支超過300名私募股權投資專業人士的全球團隊，遍佈北美、歐洲、拉丁美洲和亞洲。公司專注於五個核心投資領域——商業和金融服務業，醫療健康，工業，零售、消費品與休閒，以及科技。安宏資本40載以來致力於推動國際投資市場的發展，一直與被投資公司的管理團隊積極合作，推動被投資公司收入和利潤的可持續增長。

* 資產管理規模涵蓋安宏諮詢客戶、員工及與第三方的共同投資。