安宏资本与阿布扎比投资局以少数普通股投资成为Fisher Investments的战略合作伙伴

2024-06-23 14:17:19 · 安宏资本

安宏资本与阿布扎比投资局

以少数普通股投资

成为Fisher Investments的战略合作伙伴

Fisher Investments创始人Ken Fisher

仍持有多数控股权

Fisher Investments（下称“FI”）宣布，安宏资本（下称“安宏”）以及阿布扎比投资局（下称“ADIA”）旗下全资子公司已同意对Ken Fisher名下公司—— Fisher Investments进行少数股权投资。安宏与ADIA的投资总金额至少为25亿美元，最高达30亿美元，这也将使FI的估值达到127.5亿美元。

该交易预计将于2024年底完成，届时Ken Fisher将继续担任FI的执行主席兼联席首席投资官，首席执行官Damian Ornani领导的管理团队也将持续推动公司发展。此次投资不会影响FI的客户、员工或日常运营。交易的完成取决于某些审批要求并需满足其他的成交惯例条件。

此项交易是Ken Fisher长期资产规划的一部分，旨在确保于Damian Ornani的领导下，FI能继续作为独立且私人持有的投资顾问、财富和资产管理公司运营。FI为全球逾15万名客户管理着超2,750亿美元的资产，其中包括12万名美国私人客户和185家全球最大且最知名的机构客户。此外，FI也因其大量的国际机构客户和高净值业务而负有盛名——目前，FI在16个国家和四大洲均设有办事处，服务超3万名私人客户，并计划继续扩展其全球版图。

FI创始人兼执行主席Ken Fisher将向安宏所管理的基金和ADIA出售其个人持有的部分FI股份。对于安宏和ADIA而言，这笔交易是对全球最大投资顾问公司之一进行长期投资的绝佳机会。安宏基金的投资者包括Lunate Capital Limited管理的基金、Mousse Partners，以及FI长期最大的机构客户韩国国家养老金服务(NPS)。这是FI首次接受外部投资。此前，FI的所有权仅属于其家族成员和员工。交易完成后，Ken Fisher将保留超过70%的多数实际所有权和表决权。FI未考虑进一步的投资交易。此次普通股投资包括与投资者实际所有权成比例的表决权，不包括期权以及非普通股优先权。安宏管理合伙人David Mussafer将于交易完成后加入FI董事会。

长期担任FI首席执行官的Damian Ornani表示：“这笔交易为我们提供了与真正杰出的机构投资者合作的独立发展机会，他们不仅能够为我们带来智慧，还能珍视我们的独特文化和目标，并支持我们在保持一贯优势的基础上不断扩大和改进，同时开创前所未有的解决方案，以惠及我们的客户和员工。”

Ken Fisher谈道：“这笔交易旨在满足遗产税和规划需求的同时，确保FI能传承其文化、延续增长模式，并持续不遗余力地为客户提供卓越服务。FI是我一生的心血。我的身体状况目前十分良好，而不论未来我是否发生任何意外，这笔有着极长持有期的私募股权交易将确保FI的长期私有独立性和企业文化的延续。此外，我们还将获得世界级合作伙伴的支持，他们在运营和文化上理解我们，并珍视我们现在及未来的价值。”

安宏资本管理合伙人David Mussafer表示：“我们很高兴能够支持一家在金融服务领域中名列前茅的品牌，Fisher Investments个性化的财富管理模式深受其客户信赖。在过去45年里，Ken、Damian以及FI的管理团队携手打造了一家出类拔萃的公司。我们很荣幸能与他们合作，助力FI的下一阶段发展，同时保有其独特的文化——这也正是FI取得成功的核心所在。”

摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)在此次交易中担任FI联合财务顾问，美国普衡律师事务所(Paul Hastings)担任FI法律顾问。美国瑞格律师事务所(Ropes & Gray)担任安宏法律顾问。美国吉布森律师事务所(Gibson Dunn)担任ADIA法律顾问。

关于Fisher Investments

Fisher Investments成立于1979年，是一家独立经营且只通过服务收费盈利的投资顾问公司。Fisher Investments及其子公司聚焦于三大主要业务领域——机构业务、美国私人客户业务和国际私人客户业务，资产管理规模超过2,750亿美元。其创始人兼执行主席Ken Fisher曾为《福布斯》杂志“投资组合策略”专栏撰稿，截至2017年已超过32年半，成为该杂志历史上撰稿时间最长的专栏作者。Ken现在仍每月为《纽约邮报》撰稿，他的专栏还发布于25个不同国家，并以当地语言呈现谨慎和独一无二的观点。其文章覆盖的国家和总发行量超过历史上任何其他类型的专栏作家。Ken Fisher也活跃于主流电视新闻节目，如福克斯商业新闻(Fox Business and News)、加拿大商业新闻(BNN Bloomberg)及美国有线电视新闻国际频道(CNN International)。Ken著有11本投资与金融书籍，其中4本被《纽约时报》评为畅销作品。

关于安宏资本

安宏资本成立于1984年，是全球规模最大且最富经验的私募股权投资基金之一。自成立以来，安宏资本在40多个国家和地区完成了420项私募股权投资。截至2023年12月31日，公司资产管理规模达940亿美元*。公司在全球12个国家设立了15个办公室，并拥有一支超过300名私募股权投资专业人士的全球团队，遍布北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲。公司专注于五个核心投资领域——商业和金融服务业，医疗健康，工业，零售、消费品与休闲，以及科技。安宏资本40载以来致力于推动国际投资市场的发展，一直与被投资公司的管理团队积极合作，推动被投资公司收入和利润的可持续增长。

* 资产管理规模涵盖安宏咨询客户、员工及与第三方的共同投资。