星展銀行成功協助中國華能集團發行歷史最低息差記錄中資美元永續債
2024-07-08 10:23:43
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星展銀行
星展銀行作為全球協調人、簿記管理人及牽頭行，近日成功協助中國華能集團有限公司（以下簡稱“華能集團”）成功發行了5億美元的境外永續債券。此次發行創下了中資美元永續債歷史最低息差記錄，並且是2021年以來央國企永續債最大收窄利差幅度記錄。星展銀行充分發揮外資金融機構成熟的國際市場經驗，幫助中國企業在境外市場利率環境下獲取低成本債券融資。
中國最大的電力公司之一，也是全球領先的清潔能源供應商。此次發行的5億美元三年不可贖回次級永續債，票面利率為5.30%，債券評級為穆迪A3。本次發行由華能香港財資控股公司作為執行主體，吸引來自中國香港、新加坡、韓國、澳大利亞、英國、瑞士等多個國家地區的近200個境外投資主體參與，包括知名主權基金、大型資管公司、保險公司等全球高質量投資機構，峰值訂單超過42億美元、實現8倍超額認購。
星展銀行在此次發行過程中發揮了重要作用，不僅擔任了全球協調人和簿記管理人的角色，還作為交割行參與了整個發行過程，助力華能集團提升國際資本市場形象、拓展多元化資本補充管道，擴大了境外投資者基礎。
星展集團非常榮幸成為華能集團本次境外永續債發行的全球協調人、簿記管理人及交割行。本次發行獲機構投資者高度關注，充分證明中國能源行業的發展韌性和潛力巨大。我們很高興能發揮主要角色，為華能集團的國際化發展做出貢獻，助力集團綠色轉型和高質量發展。
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