海南：力争形成1000亿元以上规模的母子基金群助力产业转型升级

2024-08-27 11:19:06 · 海南自贸港基金

8月22日，据海南省财金集团消息，截至今年8月20日，海南自贸港基金已设立20只子基金，子基金认缴规模合计142.58亿元。政府投资基金在撬动社会资本投资、助力产业转型升级、强化招商引资方面的作用日益突出，活跃度也逐渐显现。

据悉，2022年1月，海南省财政出资设立财金集团，注册资本100亿元，由财金集团出资100亿元设立自贸港基金并委托海南财金银河私募基金管理有限公司担任基金管理人对自贸港基金的投资运作进行管理，自贸港基金采用“母—子基金”投资方式运作，通过与社会资本合作设立子基金、“一园区一基金”、项目共同投资和投贷联动等方式，不断放大财政资金杠杆效应，力争形成1000亿元以上规模的母子基金群。自贸港基金主要侧重投资重点产业、重点园区发展和重点项目建设三大领域。

截至目前，自贸港基金对子基金实缴出资超过12亿元，撬动社会资本超过40亿元。子基金投资领域覆盖生物医药、现代服务业（新消费、跨境电商）、高新技术（新能源、石化新材料）等重点产业发展领域，助力产业转型升级。

此外，自贸港基金已与8个市县、园区合作设立9只子基金，总规模70.23亿元，支持南繁育种、生物医药、医疗健康、跨境电商等产业发展和聚集，“一园区一基金”初显成效。同时自贸港基金子基金已返投重点园区项目近30笔。

自贸港基金推动子基金以投带引，吸引各类头部机构踊跃参与自贸港建设。已设立的子基金，先后引入了中国农业银行、中国银行、国家现代种业基金、中央企业乡村产业投资基金和国家服贸基金等参与，也吸引了天图投资、招商局资本等优秀基金机构和华熙生物等产业龙头加盟。

财金集团主要负责人表示，接下来，财金集团将持续加快子基金设立，扩大基金投资效应，进一步优化“基金+招商”模式，全面发挥政府投资基金在项目招引中的有效作用。

海南自由贸易港投资基金

《中华人民共和国海南自由贸易港法》规定:海南省设立政府引导、市场化方式运作的海南自由贸易港建设投资基金。

2021年12月，海南省人民政府办公厅印发《海南自由贸易港建设投资基金管理办法》。

海南自由贸易港投资基金的基本情况?

设立时间: 2022年1月13日。

基金规模: 100亿元。

组织形式：公司制。组建海南自由贸易港建设投资基金管理公司负责管理。在自贸港基金管理公司取得相关资质前，暂时委托银河创新资本管理有限公司管理。

运作模式：自贸港基金定位为省级政府投资母基金，基金规模100亿元，根据投资进度，由海南省财政分年度通过预算安排进行出资。除海南省委、省政府确定的重大投资项目外，自贸港基金原则上采用“母一子基金”投资方式运作，出资比例原则上不超过子基金规模的30%且予以末位出资到位，通过与社会资本合作设立子基金、“一园区、一基金”、项目共同投资等方式，不断放大财政资金杠杆效应，力争形成1000亿元以上规模的母子其金群。自贸港基金按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则，通过专业化投资运营管理，促进基金持续健康运行，保障政策目标有效实现。同时，按照政企分开、市场化运作原则，由海南省财金集团有限公司作为自贸港基金出资主体，海南省政府授权省财政厅对海南省财金集团有限公司履行出资人职责。

海南自由贸易港投资基金的投向领域?

支持重点产业发展

支持旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业等主导产业发展，支持数字经济、石油化工新材料、现代生物医药等战略性新兴产业和先进制造业，以及深海科技、南繁育种、航天科技等“海陆空”未来产业发展，支持培育中小微企业向“专精特新”发展。

支持重点园区发展

支持海口江东新区、三亚崖州湾科技城和博鳌乐城国际医疗旅游先行区等省内各园区的产业培育与集聚，鼓励有条件的市县和园区与自贸港基金合作设立子基金，推动形成“一园区、一基金”发展格局。

支持重大项目建设

鼓励和引导社会资本进入基础设施和公共服务领域，支持未来预期现金流可以覆盖投资成本、推出有保证的重大项目建设。

海南自由贸易港投资基金的操作指引?

按照《海南自由贸易港建设投资基金管理办法》有关规定，自贸港基金出资设立子基金应公开透明，按照征集、申报、评审、决策和公示等程序公开遵选子基金拟合作机构。

自贸港基金管理公司负责对子基金申报机构开展尽职调查，组织专家评审，并将通过专家评审的拟合作机构提交海南省财金集团有限公司审议决策。

除公开遵选外，自贸港基金可在履行相关程序后邀请相关机构设立子基金，但应在批准设立子基金前予以公示。

来源：海南自贸港基金