助力人民幣國際化進程中國工商銀行（亞洲）成功發行首筆30億元人民幣熊貓債

2024-09-14 11:48:32 · 工銀亞洲

助力促進人民幣國際化進程中國工商銀行（亞洲）成功發行首筆30億元人民幣熊貓債

香港—中國工商銀行（亞洲）於2024年9月10日在中國境內銀行間債券市場成功發行首期人民幣金融債券（熊貓債），發行金額達30億元人民幣，債券年期為3年，票面利率2.05%，發行主體及債項評級均為境內最高級別「AAA」（債券簡稱：24工銀亞洲債01、債券代碼：243001）。本次債券所募集的資金將依據適用法律和監管機構的批准，用於中國工商銀行（亞洲）於本地及中國內地的業務營運。

本次債券為中國工商銀行（亞洲）首次於中國境內銀行間債券市場發行的債券，受到市場熱烈歡迎及投資者踴躍支持，近30家來自內地、香港、新加坡等地的投資機構參與認購，投資者結構多元，類型涵蓋國有大行、政策性銀行、股份制銀行、城農商行、外資銀行、基金公司、證券公司、資管公司等，全場認購倍數達2.3倍，最終近20家機構中標，發行利率創可比熊貓債最低水準。

中國工商銀行（亞洲）副行政總裁兼替任行政總裁徐磊先生表示：「中國工商銀行（亞洲）成功發行首筆熊貓債並獲得正面反應，充分體現了境內外市場投資者對本行的高度信心及認可。我們積極利用境內資本市場的優勢，募集中長期穩定資金，優化人民幣負債來源、改善負債結構，並提升本行人民幣流動性管理水準，大幅提高人民幣負債品質。未來，本行將持續妥善進行人民負債管理，增加人民幣資金儲備，以滿足各類業務的人民幣資金需求，併發揮作為香港離岸人民幣市場一級流動性提供行的重要角色，助力促進人民幣國際化進程。」

本期債券由中國工商銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人，中信建投證券、銀河證券、中國農業銀行、中國進出口銀行、中國銀行、匯豐銀行、德意志銀行、三井住友銀行及中國建設銀行為聯席主承銷商，浙商銀行、星展銀行、富邦華一銀行及興業銀行為承銷團成員，本次債券由中央國債登記結算有限責任公司託管。

中國工商銀行（亞洲）有限公司

中國工商銀行（亞洲）有限公司（「中國工商銀行（亞洲）」）是一家在香港註冊成立的持牌銀行，為目前全中國最大商業銀行——中國工商銀行股份有限公司（「中國工商銀行」）在境外的業務旗艦，亦為香港具本地系統重要性銀行之一。目前，中國工商銀行（亞洲）在港設有48間分行（其中25間設有「理財金帳戶」中心）。業務範圍包括個人銀行、商業銀行、跨境金融、私人銀行、投資銀行及證券、保險及基金等綜合金融服務，經營重點為零售銀行、企業銀行及金融市場等業務。中國工商銀行（亞洲）之全資附屬公司華商銀行及工銀資管（全球）有限公司分別專注於中國內地人民幣業務及中國工商銀行集團全球資產管理業務。

來源：工銀亞洲