泰国银行贷款14年来首次下降，SME及低收入群体不良贷款问题引发担忧
尽管2024年第三季度泰国商业银行体系整体保持稳定，但泰国央行（BOT）金融机构政策与监管部助理行长苏瓦妮·捷萨达萨克（Suwannee Jetsadasak）警告称，应密切关注中小企业（SME）的贷款情况及其偿债能力，因为不良贷款（NPL）数量持续上升。
贷款规模14年来首次萎缩
商业银行总贷款同比下降2%，创下自2008年全球金融危机（俗称“汉堡危机”）以来的首次季度性萎缩。
导致贷款萎缩的主要原因包括：
1.政府提前还贷：政府在财年结束前偿还贷款，导致贷款余额减少。
2.企业发行债券融资：部分大型企业通过债券融资取代银行贷款。
3.企业竞争力下降：石化、电子及汽车等行业受竞争力下滑影响，商业贷款放缓。
4.消费贷款需求减弱：个人贷款及住房贷款增长放缓，汽车贷款及信用卡贷款进一步萎缩。
尽管如此，服务业、房地产、商业和制造业等领域的大型企业仍有新的贷款需求。苏瓦妮指出，这次贷款萎缩反映了国际贷款组合的类似趋势，主要受贸易壁垒和地缘政治冲突削弱竞争力的驱动，但她对未来贷款扩张仍持乐观态度。
NPL全面上升，低收入群体负担加剧
2024年第三季度，不良贷款（NPL）比率从上一季度的2.84%上升至2.97%，所有贷款类别的不良贷款均有所增加，不良贷款余额达5,530亿泰铢。
·企业贷款NPL：从2.70%升至2.84%。
·消费贷款NPL：从3.13%升至3.24%。
此外，“关注类贷款”（SM或第二阶段贷款）也从第二季度的6.50%上升至6.86%，总额达1.27万亿泰铢。
脆弱群体债务违约风险上升
BOT预计NPL将继续上升，但仍在可控范围内。然而，BOT对某些脆弱借款群体表示担忧，尤其是面临挑战的企业借款人及部分零售贷款群体。许多借款人此前曾在新冠疫情期间获得支持。
住房贷款、个人贷款及信用卡贷款的NPL亦上升，低收入群体（每月收入低于3万泰铢）为主要增长来源。同时，月收入在3万至5万泰铢之间的住房贷款不良率也有所增加。
“我们特别关注低收入群体，包括月收入低于3万泰铢的工薪阶层及自由职业者。这些群体更容易面临财务压力，”BOT表示。
针对性债务减免措施即将推出
BOT正与财政部、政府及泰国银行协会合作，计划于2024年底前推出家庭债务减免措施。这些措施将重点为脆弱群体提供有针对性的支持。
苏瓦妮强调，尽管BOT担忧贷款违约可能带来的道德风险，但相信这些减免措施将有助于未来家庭债务水平的下降。
为帮助商业银行更有效地支持借款人，相关举措将包括将金融机构发展基金（FIDF）费用从0.46%下调至0.23%，以提供更多资金支持。
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