泰國銀行貸款14年來首次下降，SME及低收入群體不良貸款問題引發擔憂
盡管2024年第三季度泰國商業銀行體系整體保持穩定，但泰國央行（BOT）金融機構政策與監管部助理行長蘇瓦妮·捷薩達薩克（Suwannee Jetsadasak）警告稱，應密切關註中小企業（SME）的貸款情況及其償債能力，因為不良貸款（NPL）數量持續上升。
貸款規模14年來首次萎縮
商業銀行總貸款同比下降2%，創下自2008年全球金融危機（俗稱“漢堡危機”）以來的首次季度性萎縮。
導致貸款萎縮的主要原因包括：
1.政府提前還貸：政府在財年結束前償還貸款，導致貸款余額減少。
2.企業發行債券融資：部分大型企業通過債券融資取代銀行貸款。
3.企業競爭力下降：石化、電子及汽車等行業受競爭力下滑影響，商業貸款放緩。
4.消費貸款需求減弱：個人貸款及住房貸款增長放緩，汽車貸款及信用卡貸款進壹步萎縮。
盡管如此，服務業、房地產、商業和制造業等領域的大型企業仍有新的貸款需求。蘇瓦妮指出，這次貸款萎縮反映了國際貸款組合的類似趨勢，主要受貿易壁壘和地緣政治沖突削弱競爭力的驅動，但她對未來貸款擴張仍持樂觀態度。
NPL全面上升，低收入群體負擔加劇
2024年第三季度，不良貸款（NPL）比率從上壹季度的2.84%上升至2.97%，所有貸款類別的不良貸款均有所增加，不良貸款余額達5,530億泰銖。
·企業貸款NPL：從2.70%升至2.84%。
·消費貸款NPL：從3.13%升至3.24%。
此外，“關註類貸款”（SM或第二階段貸款）也從第二季度的6.50%上升至6.86%，總額達1.27萬億泰銖。
脆弱群體債務違約風險上升
BOT預計NPL將繼續上升，但仍在可控範圍內。然而，BOT對某些脆弱借款群體表示擔憂，尤其是面臨挑戰的企業借款人及部分零售貸款群體。許多借款人此前曾在新冠疫情期間獲得支持。
住房貸款、個人貸款及信用卡貸款的NPL亦上升，低收入群體（每月收入低於3萬泰銖）為主要增長來源。同時，月收入在3萬至5萬泰銖之間的住房貸款不良率也有所增加。
“我們特別關註低收入群體，包括月收入低於3萬泰銖的工薪階層及自由職業者。這些群體更容易面臨財務壓力，”BOT表示。
針對性債務減免措施即將推出
BOT正與財政部、政府及泰國銀行協會合作，計劃於2024年底前推出家庭債務減免措施。這些措施將重點為脆弱群體提供有針對性的支持。
蘇瓦妮強調，盡管BOT擔憂貸款違約可能帶來的道德風險，但相信這些減免措施將有助於未來家庭債務水平的下降。
為幫助商業銀行更有效地支持借款人，相關舉措將包括將金融機構發展基金（FIDF）費用從0.46%下調至0.23%，以提供更多資金支持。
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