全球首只英鎊對沖CLO ETF登陸歐洲金融腹地
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2024年2月6日，盧森堡證券交易所迎來裏程碑時刻——知名投資管理機構Fair Oaks Capital旗下創新型Fair Oaks AAA CLO ETF正式登陸該所主板市場。此次推出的英鎊對沖份額類別，通過Alpha UCITS SICAV平臺發行，標誌著歐洲CLO（擔保貸款憑證）ETF市場進入新紀元。
三大創新亮點解析
AAA級資產護城河：該ETF嚴格配置AAA評級CLO資產，依托Fair Oaks成熟的主動管理策略，歷史數據顯示底層資產保持零違約記錄
利率風險緩釋工具：創新的英鎊對沖機制有效規避匯率波動，五年期波動率顯著低於同類固收產品，為投資者提供穩定收益曲線
ESG合規新標桿：符合歐盟《可持續金融披露條例》第8類標準，設置嚴格ESG投資限制，響應全球責任投資趨勢
Fair Oaks合夥人Miguel Ramos Fuentenebro指出："AAA級CLO當前利差較投資級公司債高出150-200個基點，為機構投資者提供了極具吸引力的替代選擇。特別是在利率上行周期，其久期風險遠低於傳統債券。"
盧森堡鞏固歐洲ETF樞紐地位 作為全球第二大基金中心（管理規模5.8萬億歐元），盧森堡近期推出壹系列改革措施：
·放寬主動管理ETF投資組合披露要求
·取消0.05%的申購稅
·優化UCITS基金上市流程
盧森堡證交所執行委員會委員Arnaud Delestienne強調："我們為基金發行人提供平均15個工作日的極速上市通道，本次合作再次驗證了盧森堡在全球結構化產品市場的服務效率。"
萬億CLO市場迎來ETF破局者 自2013年成立以來，Fair Oaks在倫敦和紐約雙總部布局，專註CLO及擔保貸款領域，目前管理資產達30億美元。此次推出的CLO ETF突破傳統私募CLO投資門檻，通過：
·每日定價機制提升透明度
·T+2結算提高資金效率
·組合分散化降低單壹標的風險
法律顧問機構Elvinger Hoss Prussen合夥人Yves Elvinger透露："該ETF已啟動泛歐多市場上市計劃，盧森堡主板的流動性沈澱將加速其在德意誌交易所、泛歐交易所的二次上市進程。"
市場分析顯示，隨著美聯儲加息周期接近尾聲，CLO等浮動利率資產配置價值凸顯。此次創新產品的推出，或將為歐洲機構投資者提供利率敏感期的優質對沖工具。
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