全球首只英镑对冲CLO ETF登陆欧洲金融腹地
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2024年2月6日，卢森堡证券交易所迎来里程碑时刻——知名投资管理机构Fair Oaks Capital旗下创新型Fair Oaks AAA CLO ETF正式登陆该所主板市场。此次推出的英镑对冲份额类别，通过Alpha UCITS SICAV平台发行，标志着欧洲CLO（担保贷款凭证）ETF市场进入新纪元。
三大创新亮点解析
AAA级资产护城河：该ETF严格配置AAA评级CLO资产，依托Fair Oaks成熟的主动管理策略，历史数据显示底层资产保持零违约记录
利率风险缓释工具：创新的英镑对冲机制有效规避汇率波动，五年期波动率显著低于同类固收产品，为投资者提供稳定收益曲线
ESG合规新标杆：符合欧盟《可持续金融披露条例》第8类标准，设置严格ESG投资限制，响应全球责任投资趋势
Fair Oaks合伙人Miguel Ramos Fuentenebro指出："AAA级CLO当前利差较投资级公司债高出150-200个基点，为机构投资者提供了极具吸引力的替代选择。特别是在利率上行周期，其久期风险远低于传统债券。"
卢森堡巩固欧洲ETF枢纽地位 作为全球第二大基金中心（管理规模5.8万亿欧元），卢森堡近期推出一系列改革措施：
·放宽主动管理ETF投资组合披露要求
·取消0.05%的申购税
·优化UCITS基金上市流程
卢森堡证交所执行委员会委员Arnaud Delestienne强调："我们为基金发行人提供平均15个工作日的极速上市通道，本次合作再次验证了卢森堡在全球结构化产品市场的服务效率。"
万亿CLO市场迎来ETF破局者 自2013年成立以来，Fair Oaks在伦敦和纽约双总部布局，专注CLO及担保贷款领域，目前管理资产达30亿美元。此次推出的CLO ETF突破传统私募CLO投资门槛，通过：
·每日定价机制提升透明度
·T+2结算提高资金效率
·组合分散化降低单一标的风险
法律顾问机构Elvinger Hoss Prussen合伙人Yves Elvinger透露："该ETF已启动泛欧多市场上市计划，卢森堡主板的流动性沉淀将加速其在德意志交易所、泛欧交易所的二次上市进程。"
市场分析显示，随着美联储加息周期接近尾声，CLO等浮动利率资产配置价值凸显。此次创新产品的推出，或将为欧洲机构投资者提供利率敏感期的优质对冲工具。
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