工行中东机构“零的突破”：工商银行首笔主权债券承销落地沙特
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近日，工商银行作为唯一中资银行，以主承销商身份协助沙特财政部成功发行55亿美元公募债券，并在伦敦交易所挂牌上市，这是工行中东机构完成的首笔主权债券承销；使工商银行实现中东机构主权承销“零的突破”。沙特财政部日前成功定价三期共计55亿美元公募债券，工行以唯一中资主承销商身份跻身全球联席账簿管理人前列，并推动债券在伦敦交易所挂牌上市，标志着中资银行首次在中东主权债务资本市场取得“核心席位”。
过去中资银行多担任副主承销商或基石投资人，此次工行直接获得“主承销商”资格，全面负责交易结构设计、价格引导及亚洲订单募集。
利雅得分行三年前设立沙特代表处，长期对接财政部贷款及流动性管理需求，此次成功获得承销委任；迪拜分行依托DIFC牌照，与工银国际证券共同担任联席全球协调人，负责路演材料制作、投资人问答及簿记系统接入；工银国际作为“离岸投资平台”，认购债券并带动香港、新加坡、首尔等地资产管理人联合下单。
工商银行已成立覆盖利雅得、迪拜、多哈、阿布扎比的“中东主权债券工作专班”，储备项目包括卡塔尔30亿美元债券、阿曼银团贷款及债券组合、摩洛哥绿色熊猫债等，计划三年内将中东区域主权、准主权及多边机构债券承销规模提升至年100亿美元，构建中资银行服务“一带一路”沿线美元、欧元、人民币三大币种的全天候债券走廊。
此次沙特主权债承销成功，彰显中资银行在国际债务资本市场中从参与者向主导者的转变，不仅具备资金实力，更具备定价能力与标准输出能力。随着中东主权融资需求日益多元、绿色及数字化趋势加速，工商银行已将“主承销商”品牌深度嵌入利雅得—迪拜—伦敦一线的中东债务资本市场高地。
来源：工商银行迪拜国际金融中心分行
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