中資券商“走出去”服務“一帶一路”沿線國家的標杆案例 蒙古國家銀行成功發行首筆境外美元債
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2025年9月19日，蒙古國家銀行（State Bank of Mongolia）在國際資本市場成功完成其首筆境外美元債券的發行，標誌著這家蒙古國有商業銀行首次亮相全球債市，具有重要里程碑意義。
此次發行的債券為3年期RegS美元債券，總規模為2億美元，最終定價收益率為8.9%。該債券獲得了國際評級機構穆迪授予的B2發行人評級，評級展望為“穩定”，與蒙古國主權評級保持一致。
蒙古國家銀行是蒙古國內唯一的國有商業銀行，也是該國五大系統性重要銀行之一。蒙古政府通過財政部和央行間接持有該行94.29%的股份。該行以零售銀行業務為主，在全國設有497家分支機構，服務覆蓋全國超過60%的銀行客戶群體。
本次發行獲得了蒙古財政部與中央銀行出具的支持函，顯示出政府對此次融資的高度重視與信用背書。這也增強了國際投資者的信心，吸引了包括多家知名實錢基金在內的高質量投資者踴躍認購，最終實現了自2012年以來蒙古商業銀行美元債券發行的最低收益率紀錄。
國泰君安國際擔任本次發行的獨家全球協調人，這也是該公司首次參與非大中華區域背景發行人的境外債券專案，標誌著其在國際化業務拓展方面取得新的突破，被業內視為中資券商“走出去”服務“一帶一路”沿線國家的標杆案例。
此次美元債的發行，不僅為蒙古國家銀行拓寬了國際融資管道，也反映出國際資本市場對蒙古金融體系和國家信用的逐步認可，預示著蒙古銀行業在全球金融市場中的進一步開放與融合。
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