MUFG将通过Progmat发行公开发行的数字无担保次级债券作为证券代币
三菱日联金融集团（MUFG）今日宣布，作为发行"三菱日联金融集团股份有限公司第一系列无担保次级证券代币债券（含选择性赎回条款、发生无力偿债事件时的减记条款及转让限制条款）"（以下简称"证券代币债券"）的准备工作之一，已向关东财务局长提交修正版储架注册声明。
该证券代币债券预计符合《巴塞尔协议III》国际监管规定的二级资本资格。此次发行将成为三菱日联金融集团首次公开发行的证券代币债券[1]，也有望成为日本银行业界首创的同类型债券。
【背景】
在2024年4月发布的《中期经营计划（2024财年至2026财年）》[2]中，三菱日联金融集团明确提出"拓展并完善增长战略"的目标，重点包括"助力日本成为领先资产管理中心"及"构建新业务组合的挑战"。基于此，集团旨在数字资产领域探索新商机，为客户日益复杂多元的需求提供匹配价值与服务。
作为集团战略布局，三菱日联持续关注证券代币发展前景。旗下三菱UFJ信托银行（MUTB）是日本最大的数字资产信托与托管服务提供商，同时也是数字资产发行管理平台"Progmat"的主要股东之一[3]。此外，三菱UFJ摩根士丹利证券（MUMSS）正在积极推进数字资产承销销售体系建设，推动房地产及公司债券的数字化证券转型。
【目标与概况】
基于健全资本管理的要求，三菱日联金融集团此前已根据《巴塞尔协议III》规定发行了一系列二级次级债券[4]。尽管获得个人与机构投资者的强劲支持，集团在保持资本管理稳定性的同时，认识到提供满足客户多元化需求的投资机会与产品的重要性。为此，集团决定发行本次证券代币债券，以促进更广泛投资者群体对其资本筹资的理解与关注。
在日本政府与私营部门的共同推动下，日本数字资产市场正快速发展。三菱日联金融集团相信，此次证券代币债券的发行将有助于日本资本市场的进一步深化。
本次证券代币债券的销售工作将由三菱UFJ摩根士丹利证券（MUMSS）负责。具体详情请参阅今日向关东财务局长提交的修正版储架注册声明。
三菱日联金融集团承诺以集团一体化运作完成证券代币债券的产品开发、发行与销售全流程，为日本数字金融市场的深化发展贡献力量。
注：
[1] 指根据《金融商品交易法》第2条第1项定义的电子记录转让权
[2] 2024年4月15日新闻稿《三菱日联金融集团宣布中期经营计划（2024财年至2026财年）》
[3] 2023年3月28日新闻稿《Progmat Coin项目新增19家参与机构》
[4] 包括2021年9月发行的次级债券（面向个人投资者）及2023年2月发行的次级债券（面向机构投资者）
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